如何與客戶分享試算表

試算表是許多客戶報告的最終歸宿：每月的成效匯出、媒體規劃、預算追蹤表，或是研究專案結束時清理過的資料集。數字通常是正確的。但往往缺少的是解釋，因為客戶打開一個包含六個分頁和數百列的工作簿時，必須自己去釐清到底發生了什麼變化，以及哪些內容才是重點。

本頁面介紹向客戶提供試算表的常見方式、版本偏差與脈絡缺失的起因，以及如何透過 Fabric 分享 Excel、CSV 和 Google 試算表檔案，並在檔案旁附上書面摘要，提供一個能持續保持最新狀態的單一連結。

人們通常如何與客戶分享試算表

透過電子郵件寄送 XLSX 檔案是最常見的做法。客戶能取得保留完整公式的完整工作簿，並可在 Excel 中進行處理。然而，一旦他們開始編輯自己的副本，該版本就會與您的版本產生偏差，而下一份報告又會變成另一個檔名中帶有新日期的附件。當檔案離開您的電腦時，連至您電腦上其他工作簿的連結就會失效。

Google 試算表保留了一個雙方都能看見的即時副本，這非常適合每週都會變動的追蹤表和計畫。習慣使用 Excel 的客戶有時會將其匯回 XLSX 以進行自己的分析，這又使得兩個副本再次分離。

在製作報告時，許多團隊會將圖表螢幕截圖貼入電子郵件中，並在下方附加資料。電子郵件承載了解釋，附件承載了數字，而一個月後，這兩者便很難整合在一起查閱。身兼數職處理多位客戶的自由工作者在收件匣中也遇到同樣的問題：電子郵件適合用來發送，但日後搜尋卻很慢。

步驟 1：將每位客戶的試算表放在獨立的專屬空間中

為客戶建立一個空間並新增他們的試算表。Fabric 支援 CSV 和 XLSX 檔案；您可以直接拖曳檔案或按一下「上傳檔案」。如果表格在 Google 試算表中，請透過 Fabric 市集連結 Google 雲端硬碟。Google 雲端硬碟連結具備雙向同步功能，因此試算表能在 Google 中保持即時更新，並在 Fabric 中維持最新狀態。連結功能需要付費方案。

當您分享客戶空間時，客戶只能看到該空間，並且只能看到他們自己的數據。對於管理多個帳戶的團隊，如何跨多個客戶整理檔案更詳細地介紹了其架構。

步驟 2：使用 AI 助理撰寫通俗易懂的摘要

打開客戶的資料夾，向 AI 助理詢問有關該試算表的問題。助理可以讀取 XLSX 和 CSV 檔案，當您在資料夾內打開它時，它只會根據該資料夾內的內容進行作業。您可以提出具體問題：「9 月和 10 月分頁之間有什麼變化？」或「哪三個行銷活動的每位潛在客戶獲取成本最低？」它的回答會引述來源檔案，讓您可以對照來源核對每個數據。

將回答儲存為筆記，然後將其編輯成您希望客戶首先閱讀的摘要。在工作簿旁放上幾句說明變動內容及原因的話，可以免去客戶獨自揣摩的困擾。在寄出之前，請務必對照試算表仔細核對筆記中的每個數字；由於助理會標註資料來源，因此核對過程十分迅速，而數據一旦發送出去，便需要由您承擔責任。

步驟 3：同時發布試算表與摘要

將該報告的試算表和摘要筆記放在同一個資料夾中，然後發布該資料夾。按一下「分享」開啟分享視窗，打開「發布」分頁，然後按一下「建立連結」。資料夾會發布為網頁，讓客戶能同時查看摘要和檔案。為連結命名，並選擇是否收集互動分析資料、允許搜尋引擎編製索引、允許訪客將其複製到他們的 Fabric，以及允許下載。

如果客戶需要在 Excel 中處理數據，請開啟「允許下載」，並關閉索引功能。在 Fabric 中編輯來源會直接更新已發布的版本，因此即使您在發送後修正了某個數字，客戶的連結也會顯示更正後的檔案。如何向客戶發送包含所有交付成果的單一頁面將此方法延伸為適用於整個合作專案的頁面。

如果客戶需要在試算表本身進行協同作業，而不是僅僅接收報告，您可以像平時一樣透過 Google 分享 Google 試算表。建立了雲端硬碟連結後，他們的編輯內容就會自動同步回 Fabric。

步驟 4：保護財務資料並確認已送達

預算、薪資和營收資料通常需要比不公開連結更高等級的保護。在試算表或其資料夾上按一下右鍵（或打開它並使用三個點的選單），選擇「新增密碼保護」，然後輸入密碼。資料夾上的密碼也會涵蓋您稍後新增的檔案，因此下個月的報告也能受到保護。密碼無法重設，每次輸入密碼後的存取權限可維持六小時，之後訪客需重新輸入。密碼保護功能適用於專業版（Pro）和團隊版（Team）方案。

開啟互動分析後，每個連結都會顯示隨著時間推移的造訪次數，並包含日期、位置和裝置。如果財務主管和行銷主管都需要這份報告，可以分別發送不同名稱的連結給他們，以確認是誰打開了報告。連結分析功能需要專業版或團隊版方案。

常見問題

如何在不透過電子郵件寄送的情況下與客戶分享 Excel 檔案？

將 XLSX 上傳到 Fabric，並以允許下載的連結形式發布。客戶在瀏覽器中打開連結，並在需要時儲存檔案。

AI 可以讀取我的 Excel 或 CSV 檔案嗎？

可以。AI 助理可以讀取 XLSX 和 CSV 檔案並回答相關問題，同時引述其引用的檔案。

我可以透過 Fabric 與客戶分享 Google 試算表嗎？

可以。連結 Google 雲端硬碟後，您的表格即可進行雙向同步。連結功能需要付費方案。

如何向對數字不敏感的客戶解釋試算表？

詢問 AI 助理發生了什麼變化以及原因，將回答儲存為筆記並加以編輯，然後發布在試算表的同一個資料夾中，以便客戶優先閱讀。

我可以阻止客戶下載試算表嗎？

可以。在建立發布連結時，關閉「允許下載」即可。

如果發送後發現錯誤怎麼辦？

直接在 Fabric 中修正來源檔案。編輯來源會即時更新已發布的版本，因此同一個連結就會顯示修正後的檔案。

我可以為試算表設定密碼保護嗎？

可以，此功能適用於專業版和團隊版方案。在檔案或資料夾上按一下右鍵，然後選擇「新增密碼保護」。

我可以在免費方案中與客戶分享試算表嗎？

可以。發布功能（包括下載）可在免費方案中使用，但 AI 使用量有限。連結、密碼和分析功能需要付費方案；請參閱定價。