如何與客戶分享簡報

提案、行銷活動企劃或季度審查會議，通常都會以客戶方有人說「可以把簡報發過來嗎？」作為結尾。接著，這份簡報便開始在他們的組織內部流轉：行銷主管轉寄給財務總監，後者在會議間隙用手機查閱，而另一個人則打開了兩週前郵件串裡的舊版本。

本頁面介紹人們通常如何向客戶發送簡報、簡報離開會議室後往往會出什麼問題，以及如何從 Fabric 將 PowerPoint 和 Google 簡報以連結形式分享：若想知道有誰看過，可以為每位利害關係人提供一個專屬連結，並可在會後隨時更新投影片。

人們通常如何向客戶發送簡報

透過電子郵件寄送 PPTX 是許多團隊的習慣。這能保留簡報的可編輯性，客戶若想在內部重複使用可能會需要。然而，包含大量圖片的簡報可能會超過附件大小限制；如果客戶沒有安裝相同的字型，PowerPoint 就會以其他字型替代，導致版面配置走樣。

匯出為 PDF 可以固定版面配置並縮小檔案大小，但代價是失去所有動畫與演講者備忘稿。共用 Google 簡報連結可以保持單一即時版本，適合使用 Google Workspace 的客戶；但向使用 Microsoft 365 的客戶進行簡報時，存取權限請求和登入提示有時會拖慢進度。

想了解簡報是否已被閱讀的創辦人和銷售團隊，通常會額外使用 DocSend 等文件追蹤工具。這確實能很好地處理追蹤問題，但檔案與閱讀者之間又多了一項工具。

步驟 1：將簡報新增至客戶的空間

將 PPT 或 PPTX 檔案拖曳進去或點擊「上傳檔案」，即可新增至客戶的空間。如果您是在 Google 簡報中製作投影片，請從 Fabric 市集連結 Google 雲端硬碟，您的簡報就會同步過來；Google 雲端硬碟連線採用雙向同步，且連線功能需要付費方案。

將輔助資料與簡報存放在一起：簡報引用的研究資料、需求簡報、提案會議錄音。當客戶提出後續問題時，答案很可能就在同一個空間中。如何專業地交付客戶成果針對此類打包移交提供了更廣泛的建議。

步驟 2：為每位利害關係人發布獨立連結

點擊「分享」開啟分享彈窗，切換至「發布」分頁，然後點擊「建立連結」。為該連結指定一個收件人的名稱，例如「Dana, CMO」，並開啟「收集參與度分析」。為每位利害關係人重複此操作；您可以建立任意數量的發布連結，每個連結都有各自的獨立設定。複製每個連結並發送給相應的人員。

每個連結都會擁有自己的流量隨時間變化的圖表，以及造訪日期、每位訪客的地點與裝置。分析資料不會標記訪客姓名，這就是為什麼每人一個專屬具名連結至關重要：比較這些連結就能看出誰打開了簡報，誰還沒有打開。連結分析適用於 Pro 和 Team 方案。如何知道投資人是否閱讀了您的簡報將相同的方法應用於募資活動。

步驟 3：決定下載、索引與密碼設定

每個發布連結都有自己的設定。如果客戶需要該檔案在內部重複使用，請允許下載；如果簡報僅供檢視，請保持關閉。對於客戶工作，請關閉「允許搜尋引擎建立索引」。您還可以選擇訪客是否能將簡報複製到他們自己的 Fabric 中。如果投影片包含定價或未公開的計劃，請新增密碼：在簡報上按一下右鍵，選擇「新增密碼保護」，然後輸入密碼。此處無法重設密碼，且檢視者在六小時後需要重新輸入。密碼保護需要 Pro 或 Team 方案。

以自有品牌進行簡報的代理商可以在自訂網域上發布，這樣連結就會顯示為他們的網址，而非 fabric.so。自訂網域適用於 Pro 方案，如何在您自己的網域上分享檔案詳細說明了 DNS 設定流程。

步驟 4：會後更新簡報

客戶在看完簡報後通常會要求修改：更換關鍵數據、新增一張時程投影片。只需在 Fabric 中修改原始檔案即可。編輯原始檔案會直接更新已發布的版本，因此每位利害關係人的連結都會顯示修改後的簡報，財務總監也不會再看著上週的數據。

為了準備後續問題，請開啟客戶的資料夾，並詢問 AI 助理，例如：「簡報中有哪些數據來自第二季的研究報告？」它會在該資料夾內進行分析並引用所使用的檔案。如果您希望客戶針對草稿逐頁提出意見，可以分享具備評論者權限的 PDF 匯出檔；評論者可以在 PDF 中反白文字並附加評論，您可以將每條評論標記為已完成。

常見問題

如何在不透過電子郵件發送檔案的情況下將 PowerPoint 傳送給客戶？

將 PPTX 上傳到 Fabric 並將其發布為連結。客戶可以在瀏覽器中開啟它，而由您來決定他們是否可以下載。

我能看到客戶是否看過我的簡報嗎？

可以，透過 Pro 或 Team 方案的參與度分析功能即可達成。每個連結都會顯示造訪次數、日期、地點和裝置；為每個人發送專屬的具名連結，就能看出是誰打開了簡報。

我可以從 Fabric 與客戶分享 Google 簡報嗎？

可以。連結 Google 雲端硬碟，您的 Google 簡報就會透過雙向同步傳送過來。連線功能需要付費方案。

我可以阻止客戶下載我的簡報嗎？

可以。建立發布連結時關閉「允許下載」，他們就可以檢視簡報而無法儲存檔案。

發送連結後，我該如何更新簡報？

在 Fabric 中編輯原始檔案即可。已發布的版本會自動更新，因此您發送的連結會顯示全新的簡報。

我應該發送 PowerPoint 檔案還是 PDF 給客戶？

當客戶需要編輯或重複使用投影片時發送 PowerPoint，當版面必須與設計完全一致時發送 PDF。在 Fabric 中，您可以將兩者都保留在客戶的空間中，並視需要發布其中一種，同時自由選擇開啟或關閉下載。

我可以將同一份簡報發送給多個人並設定不同的權限嗎？

可以。為每個人建立一個發布連結；每個連結都有各自的名稱和設定。

我可以為簡報設定密碼保護嗎？

可以，在 Pro 和 Team 方案中均可使用。在簡報上按一下右鍵，選擇「新增密碼保護」，請務必將密碼保存在密碼管理器中，因為該密碼無法重設。

我可以使用免費方案與客戶分享簡報嗎？

可以。發布功能（包含下載選項）在免費方案中即可使用。分析、密碼和自訂網域功能需要付費方案；請參閱價格方案。