如何將簡報以連結形式分享

募資的過程通常包括將同一份簡報發送給數十位投資人，然後等待。有些人當天就會回覆，許多人則音訊全無；而使用電子郵件附件，您根本無法得知是合夥人昨晚就打開了它，還是它正躺在電子報下方未被閱讀。與此同時，簡報內容又不斷在變動：新增了客戶標誌、更新了營收圖表、調整了募資金額。

本指南介紹了創辦人通常如何發送簡報，並示範如何從 Fabric 分享簡報——為每位投資人提供專屬的具名連結、為機密文件進行合適的設定，以及查看哪些連結已被打開的方法。

創辦人通常如何分享募資簡報

在電子郵件中附加 PDF 是最簡單的方式，也是投資人最習慣的方式。然而一旦發出，檔案就可以被隨意轉寄，您無法更新它，也無從得知它是否被閱讀過。包含上一季數據的過期版本可能會流傳數月之久。

Google 簡報或 Google 雲端硬碟連結解決了版本控制的問題，因為簡報可以直接在原處更新。但分享設定需要格外小心：若設為受限，投資人可能會遇到請求存取權限的畫面；若設為任何知道連結的人皆可查看，您又幾乎無法得知是誰看過了。

像 DocSend 這樣專門的簡報分享工具正是為此而打造，並廣受創辦人使用，因為它們能追蹤每位收件人的瀏覽狀況。但這意味著需要額外訂閱一項服務，且簡報存放在另一個地方，與您保存在其他位置的資料室檔案、財務模型和筆記分隔兩地。

步驟 1：將簡報新增至 Fabric

將簡報匯出為 PDF（這是投資人最容易開啟的格式），然後將其拖曳至 Fabric 中，或點擊「上傳檔案」。Fabric 也支援 PPT 和 PPTX 格式，且付費方案可透過連線匯入 Google 簡報。

將簡報與支援素材（例如財務模型、股權結構表和客戶推薦）一同存放在募資專用資料夾中。該資料夾日後可轉換為資料室，如何為募資建立資料室中有詳細說明。

步驟 2：為每位投資人建立專屬連結

選取該簡報，點擊「分享」，開啟「發布」分頁並點擊「建立連結」。以對方的姓名和機構命名連結，例如「Sarah, Sequoia」，並開啟「收集互動分析」。針對每位投資人重複此步驟。每個連結都是獨立的，並擁有各自的設定，因此某位投資人的連結可以允許下載，而另一位則不行。發布功能包含在所有方案中；分析功能則適用於 Pro 和 Team 方案。

為連結命名是讓追蹤發揮作用的關鍵。分析功能不會顯示訪客姓名，因此單一共享連結只能告訴您有人打開了它。為每位投資人提供專屬連結後，每次造訪都會對應到您發送的對象。如何向每位收件人發送不同的追蹤連結介紹了具體方法。

步驟 3：針對機密文件設定連結

對於初次會面的簡報，許多創辦人傾向於關閉「允許下載」，以便投資人透過連結檢視簡報，而非儲存複本。如果合夥人要求提供檔案以便在內部傳閱，則可將其開啟。請將「允許搜尋引擎索引」保持關閉狀態，因為簡報僅供您發送的對象閱讀；同時也可以考慮關閉「允許訪客複製至其 Fabric」。

對於包含敏感數據的簡報，請加上密碼。密碼保護適用於 Pro 和 Team 方案：右鍵點擊簡報，選擇「新增密碼保護」並輸入密碼，然後將密碼與連結分開傳送。存取權限將持續六小時，之後投資人需重新輸入密碼。由於無法重設密碼，請務必將其妥善保存在密碼管理器中。

如果您希望連結使用貴公司的網址，Pro 方案提供了自訂網域功能，如何在您自己的網域上分享檔案說明了相關的 DNS 設定步驟。

步驟 4：查看誰打開了簡報

每個連結都會顯示其流量隨時間變化的圖表，以及每次瀏覽的日期、訪客的位置和裝置。連結分析可讓您並排比較不同的連結，讓您能清楚看見哪些投資人打開了簡報、哪些還沒，並依此安排後續追蹤的時機。

如果造訪來自與您發送地點不同的城市，可能表示簡報已轉交給同事，但也可能只是對方正在出差。如何得知投資人是否閱讀了您的募資簡報介紹了如何解讀這些訊號，同時避免過度揣測。

步驟 5：更新簡報而無需重新發送

在 Fabric 中編輯原始檔案會直接更新已發布的版本，因此每位投資人的連結都會顯示最新內容。若要替換全新匯出的簡報，請發布整個募資資料夾而非單一檔案，並替換其中的 PDF；您之前發送的連結依然有效。

一旦對話有了進展，您可以讓募資資料夾內的 AI 助理對照財務模型檢查簡報，或在筆記中列出每位投資人提出的問題。回答將會標註其引用的檔案來源。

常見問題

如何分享募資簡報才能知道投資人是否打開了它？

為每位投資人建立專屬的發布連結，以其姓名命名，並開啟互動分析。在 Pro 和 Team 方案中，您可以在每個連結上看到造訪次數、日期、位置和裝置。

我可以阻止投資人下載我的募資簡報嗎？

可以。在發布連結上關閉「允許下載」。您可以為每位投資人進行個別設定。

Fabric 可以替代 DocSend 嗎？

Fabric 提供具名追蹤連結、分析、密碼和下載控制功能，同時整合了您的其他檔案與 AI 助理。分析功能可顯示造訪次數、日期、位置和裝置。

分析功能可以精確顯示是哪個人檢視了簡報嗎？

如果多個人共用同一個連結，則無法做到。訪客不會具名，這就是為什麼每位投資人都應該獲得自己的專屬連結，如此一來，該連結上的每次造訪都能歸因於您發送的對象。

我應該以 PDF 形式還是以連結形式發送簡報？

使用連結可讓您在發送後更新簡報、查看瀏覽狀況並控制下載。PDF 附件雖然令人熟悉，但一旦發送就無法更改或追蹤。

我可以為募資簡報連結設定密碼保護嗎？

可以，適用於 Pro 和 Team 方案。請將密碼與連結分開傳送，並將其保存在密碼管理器中，因為該密碼無法重設。

在投資人取得連結後，我還可以更新簡報嗎？

可以。在 Fabric 中的編輯會更新已發布的版本。若要匯入新版本，請發布資料夾並替換其中的檔案。

追蹤募資簡報的檢視情況需要哪種方案？

連結分析功能需要 Pro 或 Team 方案。發布功能本身適用於所有方案；詳情請參閱定價。