如何查看誰瀏覽了您的簡報

在募資期間，創辦人可能會在三週內向四十位投資人發送同一份簡報。有些人會在一天內回覆，有些人會將其轉發給合夥人，還有許多人則毫無音訊。了解哪些機構開啟了簡報、哪些機構再次查閱，會改變你在週一早晨跟進的對象以及你想說的內容。

本指南涵蓋了創辦人通常如何發送並追蹤簡報、每種方法的優缺點，以及如何從 Fabric 為每位投資人發送專屬的具名連結，以便從各個連結的造訪記錄中看出誰看過簡報。關於深入判斷投資人興趣的更多內容，請參閱如何知道投資人是否看過您的募資簡報。

創辦人通常如何發送與追蹤簡報

附加 PDF 是最簡單的方式，而且有些投資人更偏好這種方式，因為它可以在任何裝置上開啟，並能與他們的筆記歸檔在一起。但它在發送後就無法為您提供任何追蹤資訊。附加的簡報可能會被轉發給其他基金，而且你在第一週外聯時發送的版本，即使你在更新數據後仍會繼續流傳。

對於想要追蹤成效的創辦人來說，DocSend 和類似工具通常是常見選擇。它們是專門為此使用場景打造的，可報告每個連結的活動，且許多投資人也習慣接收這類連結。但這代表在募資期間需要支付另一筆訂閱費用，而且簡報會與你的資料室、財務模型和會議記錄存放在不同的工具中。

Google 簡報或類似簡報工具的連結很容易隨時進行原地更新。然而，若設為「知道連結的使用者皆可查看」進行分享，每位收件者使用的都是同一個網址，這就難以將瀏覽記錄與特定的投資機構連結起來。

步驟 1：將簡報新增至 Fabric

將簡報拖曳至 Fabric，或按一下「上傳檔案」。Fabric 支援 PDF 和 PPT/PPTX，而在付費方案中，Google 簡報則可透過 Google 雲端硬碟連線匯入。大多數創辦人會發送匯出的 PDF，它在每種裝置上的顯示效果都完全一致。

如果您預計在募資期間修改簡報，請將其放入資料夾中並發佈該資料夾。資料夾會發佈為網頁，在 Fabric 中對原始檔案所做的變更會同步更新已發佈的版本，因此換上新簡報即可更新每位投資人的連結。當盡職調查（DD）開始時，同樣的方法可以擴展為資料室；如何為募資建立資料室對此進行了詳細介紹。

步驟 2：為每位投資人建立具名連結

按一下「分享」開啟分享彈窗，打開「發佈」分頁並按一下「建立連結」。以人名和機構名稱為連結命名（例如 Sarah, Sequoia），並開啟收集互動分析。為每位投資人重複此步驟，在整輪募資中保持相同的命名模式，以便於快速瀏覽連結清單。您可以根據需要為一份簡報建立任意數量的發佈連結，每個連結都有各自的設定和造訪記錄。

分析資料是按連結記錄的，並不會識別訪客的身分，因此連結上的名稱就是您得知是誰在造訪的方式。如果某位合夥人將他們的連結轉發給同事，這些造訪記錄會出現在同一個連結上，這本身通常就很有參考價值。如何向每位收件者發送不同的追蹤連結中有更多關於設定的詳細資訊。連結分析功能適用於 Pro 和 Team 方案。

步驟 3：決定投資人可對簡報進行的操作

針對每個連結分別設定是否允許下載。許多創辦人在初次外聯時會設為僅供檢視，並允許已進行過會議的投資人下載。關閉允許搜尋引擎編製索引，這樣簡報就不會出現在搜尋結果中；同時關閉允許訪客將其複製到他們的 Fabric。如果投資人索取財務模型，也可以用相同方式發佈帶有專屬具名連結的模型，這樣您就可以看出他們是否不僅開啟了簡報，還開啟了模型。

對於含有敏感數據的簡報，可以在 Pro 或 Team 方案中新增密碼：右鍵按一下簡報或資料夾，選擇「新增密碼保護」並輸入密碼。密碼保護無法重設，請務必將其儲存在密碼管理器中。在 Pro 方案中，您還可以使用公司的自有網域發佈，這樣投資人收到的連結就會帶有您的品牌名稱，而非第三方網址。

步驟 4：解讀造訪記錄並規劃後續跟進

每個連結都附有歷時流量圖表，以及每次造訪的日期、訪客的位置和裝置。連結分析讓您可以在同一處比較每位投資人的連結，清楚掌握誰已經開啟簡報、誰還沒有。

造訪模式比單次造訪更為重要。如果一個連結在發送當天被開啟，三天後又從不同城市再次被開啟，通常代表這份簡報已進入合夥人會議。深夜在手機上僅造訪一次的連結可能只是被略讀了一遍。一週後仍未被造訪的連結通常需要簡短跟進，或是請人熱心引薦給該機構的其他人員。

在 Fabric 中將每次對話的筆記記錄在簡報旁。在準備第二次會議時，打開該資料夾並向 AI 助理提問，它只會參考該資料夾中的內容，並會引用所採用的筆記。有用的回答可以直接儲存為筆記。

常見問題

我該如何知道投資人是否開啟了我的募資簡報？

將簡報以該投資人命名的發佈連結形式寄出，並開啟收集互動分析。造訪該連結的記錄會顯示日期、位置和裝置。

我可以在不使用 DocSend 的情況下追蹤募資簡報嗎？

可以。在 Pro 和 Team 方案中，開啟分析功能的 Fabric 發佈連結會為每位投資人的連結提供獨立的造訪記錄。

分析功能會告訴我投資人的姓名嗎？

分析資料是按連結分別記錄的。以投資人命名每個連結（例如 Sarah, Sequoia），就是您將造訪記錄與特定人士關聯起來的方式。

我應該允許投資人下載我的簡報嗎？

這由您自行決定，並且可以針對每位投資人個別設定。常見的做法是在首次外聯時設為僅供檢視，對已會面過的投資人則開啟下載權限。

發送連結後我可以更新簡報嗎？

可以。發佈包含該簡報的資料夾；對原始檔案進行變更即可更新已發佈的版本，而每位投資人的連結都會保持不變。

我可以使用自己的自訂網域發送簡報嗎？

在 Pro 方案中可以。在發佈畫面中新增您的網域，加入 Fabric 為您顯示的 DNS 記錄，然後在建立連結時選擇您的網域即可。

投資人需要 Fabric 帳號才能檢視簡報嗎？

不需要。發佈的連結可直接在瀏覽器中開啟。

簡報追蹤功能需要多少費用？

連結分析和密碼保護功能包含在 Pro 和 Team 方案中，自訂網域功能則包含在 Pro 方案中。請參閱定價方案以了解目前的方案詳情。