如何查看客戶是否已開啟您的合約

自由職業者在週二寄出工作說明書，到了週五卻音訊全無。代理商在舊合約到期前兩週寄送續約合約。房東向新租客寄送租賃協議。他們每個人都需要知道合約是否已被開啟，因為面對一位完全沒看過合約的客戶，與面對一位讀了兩遍後陷入沉默的客戶，所需要的應對訊息截然不同。

本指南涵蓋人們通常如何寄送合約與進行查閱確認、每種方式能提供哪些資訊，以及如何從 Fabric 寄出以客戶命名的合約連結，讓您在決定如何跟進之前，就能透過該連結的造訪記錄了解合約是否已被開啟。

人們通常如何寄送合約並追蹤確認

當需要簽名時，DocuSign 和 Adobe Acrobat Sign 等電子簽名平台是標準選擇。它們會顯示收件人是否已檢視並簽署文件，而且許多客戶對此相當熟悉。然而，它們通常需要訂閱費用，且採用依信封計費的工作流程，對於僅有兩頁的工作說明書或仍在討論中的初期草稿而言，可能會顯得過於繁瑣。

許多自由職業者只是簡單地在電子郵件中附加 PDF 檔案。這種方式令人熟悉且完全免費。如果客戶同意傳送已讀回條，它也僅能確認電子郵件已被開啟，因此通常下一步仍是禮貌地傳送訊息詢問對方是否有時間瀏覽。

有些人會透過 Google 雲端硬碟或 Dropbox 分享合約，以便在協商過程中隨時更新。這能維持單一版本，但若將連結傳送給客戶的整個團隊，您將無法得知究竟是誰閱讀了內容。

步驟 1：將合約新增至客戶的資料夾

集中保管每位客戶的文件：將合約拖曳至 Fabric 中該客戶的資料夾，或按一下「上傳檔案」。如果您與客戶有長期的合作關係，為每位客戶建立專屬空間可以將他們的檔案分開，之後您也可以與他們共享該空間。如何讓客戶僅存取其專屬檔案說明了該設定方式。

Fabric 負責處理交付與造訪追蹤。簽名本身則在您現有的流程中進行，無論是透過電子簽名工具，還是透過電子郵件寄回已簽署的複本。

步驟 2：發布以客戶命名的連結

按一下「分享」開啟分享強制回應視窗，切換至「發布」分頁並按一下「建立連結」。以客戶和文件命名該連結（例如：Jordan Lee, SOW March），並開啟「收集互動分析」。若合約需傳送給兩個人（例如客戶及其財務聯絡人），請為每個人建立專屬連結。發布連結各自保留自己的設定與造訪記錄。

分析功能會記錄每個連結的造訪次數，但不會指名造訪者，因此連結名稱是將造訪與特定客戶關聯起來的關鍵。如何向每位收件人傳送不同的追蹤連結有更詳細的說明。連結分析功能適用於 Pro 和 Team 方案。

步驟 3：設定下載權限並新增密碼

當客戶需要簽署並回傳檔案時，請開啟「允許下載」；若只是僅供檢閱的草稿，則可將其關閉。關閉「允許搜尋引擎建立索引」。對於包含費率、個人資料或機密條款的合約，Pro 或 Team 方案可新增密碼：在合約上按一下右鍵，選擇「新增密碼保護」並輸入密碼。密碼保護無法重設，因此請將其儲存在密碼管理工具中，並與連結分開傳送給客戶。

步驟 4：跟進之前先確認造訪情況

該連結擁有專屬的流量歷程圖表，顯示每次造訪的日期，以及每位造訪者的所在位置與裝置。連結分析讓跟進時機的判斷變得更容易。三天後仍無造訪通常表示電子郵件被遺漏了，此時只需附上連結簡短提醒即可。若來自不同裝置的造訪次數頻繁，通常意味著合約正在被仔細閱讀，或已轉交他人審閱，此時適合傳送訊息主動提出協助解答疑問。

在協商期間，改為以評論者權限與客戶分享合約。他們可以反白標記條款並新增留言，解決後您可以將每條留言標記為完成。標註頁面展示了在文件與 PDF 上的運作方式。

步驟 5：歸檔已簽署的複本

當已簽署的合約以電子郵件附件形式回傳時，將其轉寄至您的 Fabric 電子郵件地址，檔案便會直接存放在草稿旁。搜尋功能可以讀取 PDF 內的文字，因此日後您可以透過描述條款內容來找到它。

若要跨合約確認細節，請開啟客戶的資料夾並詢問 AI 助理，例如詢問通知期或付款條件。它會根據該資料夾內的內容作答，並引用所使用的文件，方便您親自閱讀該條款。條款的法律詮釋仍由您自行決定，並在需要時諮詢您的律師。

隨著時間推移，客戶的資料夾會成為這段合作關係的完整記錄：提案、合約、已簽署的複本以及每次通話的筆記。與客戶合作提供了在單一平台上管理客戶工作的更廣泛建議。

常見問題

我該如何得知客戶是否已開啟我的合約？

將其作為以客戶命名的已發布 Fabric 連結寄出，並開啟「收集互動分析」。該連結的造訪記錄會顯示日期、地點與裝置。

Fabric 可以收集簽名嗎？

Fabric 負責合約的傳送與造訪追蹤。簽名部分請使用您慣用的電子簽名工具或簽署複本，然後將已簽署的版本歸檔至 Fabric。

客戶可以下載合約進行簽署嗎？

可以，只要您為他們的連結開啟「允許下載」即可。所有方案皆提供下載選項。

如果客戶一直沒有開啟合約，我該怎麼辦？

如果他們的連結在幾天後仍顯示無造訪記錄，可能是電子郵件被遺漏或被過濾了。請重新傳送連結並附上簡短說明，或在再次跟進前確認聯絡資訊是否正確。

客戶需要 Fabric 帳號嗎？

不需要。發布的連結可直接在瀏覽器中開啟。

合約寄出後我還可以更新嗎？

在 Fabric 中編輯原始檔案會同步更新已發布的版本，因此客戶的連結始終顯示最新的草稿。

如何確保合約的機密性？

在 Pro 或 Team 方案中新增密碼保護，關閉連結的搜尋引擎索引功能，並將密碼與連結分開傳送。

客戶可以針對特定條款發表留言嗎？

可以。以評論者權限進行分享，他們就能反白標記條款並附加留言，達成共識後您可將其標記為完成。

免費方案包含合約追蹤功能嗎？

所有方案皆可使用發布功能；連結分析與密碼保護功能則需要 Pro 或 Team 方案。請參閱定價。