如何收集客戶對簡報提案（Pitch Deck）的意見回饋

代理商為客戶的融資輪或銷售推廣製作簡報（pitch deck）。初稿共有 22 頁投影片，而客戶的創始人、銷售主管和財務長各有看法。反饋陸續送達：有的在通話中提出、有的在 Slack 訊息中討論第 9 頁投影片，還有一份 PowerPoint 檔案中有人直接用紅字在投影片上輸入備註。代理商隔天一早得花時間釐清其中哪些備註才算最終定案。

本指南介紹了人們收集簡報意見的常見方式、這些方式在何處會拖慢專案進度，以及如何在 Fabric 中透過共享審查副本、投影片層級的評論和發布的最終版本來進行審查流程。本指南專為代理商和顧問撰寫，同樣適用於向顧問收集意見的創始人。與客戶合作涵蓋了更廣泛的合作關係。

人們通常如何獲取簡報的反饋

最常見的方法是透過電子郵件發送 PPTX 或匯出的 PDF 並徵求意見。這種方式無需任何設定。但當三個人進行審查時，會收回三份檔案，每份檔案的標註風格各異：PowerPoint 註解、直接輸入在投影片上的文字方塊，或是電子郵件內文中按投影片編號列出的清單。如果在草稿之間重新調整了投影片順序，「第 9 頁投影片」可能就不再指涉原本的內容了。

Google 簡報的註解功能讓所有審查者集中在同一個檔案中，許多團隊也用得很順手。但代理商在與不使用 Google 的客戶合作時，有時會發現存取權限申請和帳號問題會拖延第一輪的意見收集。

進行逐頁演練的通話有助於確定大方向和語氣。但詳細的備註事後仍需記錄下來，而且當幾個人同時發言時，像圖表上數據錯誤這樣的小細節很容易被忽略。

步驟 1：準備審查副本並將其新增至客戶的空間

為客戶建立一個空間，並為簡報建立一個資料夾。共用該空間意味著客戶只能看到該空間的內容。

Fabric 支援 PPT 和 PPTX 檔案，並可透過連線支援 Google 簡報。在進行審查時，也可以匯出簡報的 PDF 並同時上傳兩者。評論者可以在 PDF 中反白文字並發表評論，因此客戶可以精確標記出他們希望修改的標題或數據。對於以視覺為主的投影片（例如產品螢幕截圖或圖表），將這些投影片匯出為圖片可讓客戶在上面繪製標記並在繪圖上附加評論。

將客戶的簡報需求書（brief）、去年的簡報或任何數據來源放在同一個資料夾中。這對步驟 4 很有幫助，方便您比對修改後的簡報與這些原始資料。

步驟 2：以評論者權限共用檔案

點擊「共用」並賦予每位審查者「評論者」角色。Fabric 的角色與權限允許他們在不更動來源檔案的情況下標註審查副本。外部人員無需註冊即可使用共用連結，因此客戶的財務長可以打開連結並立即發表評論。

商業簡報通常包含未公開的數據。在 Pro 和 Team 方案中，您可以透過右鍵點擊項目或資料夾並選擇「新增密碼保護」來啟用密碼保護。存取權限在要求重新輸入密碼前可持續 6 小時。此密碼無法重設，因此在發送前請先妥善儲存密碼。

步驟 3：收集針對特定投影片的評論

審查者可以在 PDF 上反白文字並新增評論，或在投影片圖片上繪圖並附加備註。每則評論都保留在其針對的投影片上，因此重新調整簡報順序也不會打亂參照關係。標註頁面展示了反白、繪圖和評論的呈現方式。

建議客戶讓所有審查者在同一份副本上發表評論，而不是在內部轉寄。回覆會在每則評論下以討論串呈現，因此創始人和財務長可以在同一個地方解決關於營收數據的分歧，而您也能清楚看到討論結果。

為審查流程設定截止日期會很有幫助。像「請在週四前提供評論，我們將在週一發送第二版」這樣的訊息能給予客戶明確的時間範圍。

步驟 4：修改簡報並將各項評論標記為已完成

更新來源 PPTX 檔案，並在完成修改後將每項評論標記為已完成。這樣一來，評論就能作為該輪修改的核對清單。上傳帶有下一個版本號的新審查副本，以便客戶進行比對。在進行最終檢查時，開啟資料夾並詢問 AI 助理修改後的簡報是否涵蓋了需求書中的每個重點。它的檢索範圍僅限於該資料夾，並會標註引用的檔案來源，方便您與原始資料核對其回答。

步驟 5：以連結形式發送最終簡報

當客戶核准後，將簡報以連結發布。點擊「共用」，開啟「發布」標籤頁，點擊「建立連結」，為其命名，並選擇是否允許下載。所有方案皆提供下載功能。如果您稍後更新了數據，在 Fabric 中編輯來源檔案即可同步更新已發布的版本。

如果客戶打算將簡報發送給投資人或潛在客戶，他們可以為每個收件人建立專屬的發布連結（各自命名），並開啟收集參與度分析功能。連結分析會顯示每個連結的瀏覽次數，包括日期、位置和裝置資訊，此功能需要 Pro 或 Team 方案。如何得知投資人是否閱讀了您的簡報介紹了相關設定。

常見問題

從客戶獲取商業簡報反饋的最佳方式是什麼？

與所有審查者共用一份審查副本並給予評論者權限，這樣每個備註都會直接保留在其針對的投影片上。透過將每則評論標記為已完成來追蹤修改進度。

客戶可以直接在 Fabric 中的 PowerPoint 投影片上發表評論嗎？

Fabric 可儲存 PPT 和 PPTX 檔案。若要進行投影片層級的評論，請上傳匯出的 PDF 以便審查者反白文字並發表評論，或上傳投影片圖片以便他們在上面繪圖。

客戶需要 Fabric 帳號才能審查簡報嗎？

不需要。外部人員無需註冊即可使用共用連結。

如何避免投影片編號在不同草稿版本間發生混淆？

請審查者直接在投影片上發表評論，而非僅以編號指稱。評論會固定在相應的內容上，因此重新排列投影片順序不會破壞參照關係。

在客戶審查簡報時，我可以保持內容的保密性嗎？

可以。僅與需要檢閱的審查者共用，賦予他們評論者角色，並在 Pro 或 Team 方案中新增密碼保護。Fabric 的隱私與安全頁面說明了除非您共用或發布，否則內容將如何保持私密。

客戶可以在已發布的簡報連結上發表評論嗎？

不行。已發布的連結僅供檢視和選擇性下載。若要進行審查，請使用具備評論者權限的共用連結。

AI 可以檢查新簡報是否符合需求書嗎？

可以。將需求書和簡報放在同一個資料夾中，在該處開啟 AI 助理並提問。它會根據該資料夾內的內容進行回答，並標註資料來源。

我可以查看誰打開了最終的商業簡報嗎？

可以為每位收件人建立獨立命名的發布連結，並開啟參與度分析。在 Pro 和 Team 方案中，分析功能會顯示每個連結的瀏覽次數、日期、位置和裝置資訊。