如何建立客戶入口網站

客戶關係會源源不絕地產生各類資料：專案簡報、合約、研究、草稿、數輪回饋意見、最終檔案、發票。當這些內容透過電子郵件和各種共用連結來回傳送時，客戶往往會向你索取已經發送過的東西，而你則得花時間在信件往來中翻找並重新發送。

本頁提供了一套實用的建置指南：逐步說明如何在 Fabric 中為單一客戶設定入口網站，並能將此流程套用到下一位客戶。若想深入了解入口網站應包含哪些內容及如何維運，請參閱如何設定客戶入口網站。

自由接案者與代理商通常如何與客戶共用檔案

多數人一開始會為每個客戶建立一個 Google 雲端硬碟或 Dropbox 共用資料夾。這種方式大家都很熟悉且花費甚微。但在長期的合作中，資料夾會堆滿草稿、重複項目和名為 final_v2 的檔案，而當內部工作檔案與客戶該看到的內容混在一起時，權限管理就會變得混亂。回饋意見也仍然在電子郵件中進行，與檔案本身相互脫節。

有些團隊會為每個客戶使用專案工具（例如 Notion），透過頁面存放連結與進度更新。這看起來更整潔，但許多客戶自己並不使用該工具，因此在存取和編輯上對他們來說可能很不便，而且檔案通常還是存放在其他地方。

專用的客戶入口網站軟體將檔案共用與開立發票、表單及即時通訊功能綑綁在一起。這很適合希望在單一產品中獲得所有這些功能的代理商。但對於規模較小的工作室和自由接案者來說，這意味著又多了一筆訂閱費用，且每次都要向新客戶解釋一組新的登入方式，而且入口網站與實際產出工作成果的地方是分開的。

步驟 1：為客戶建立空間

在 Fabric 中，專門為該客戶建立一個新空間，並以該客戶的名稱命名。這個空間可將該客戶的資料與其他客戶及你的內部工作隔開，而這也是你在下一步驟中要與他們共用的內容。

在該空間內加入一組簡單的資料夾。常見的架構為「簡報與合約」（Brief and contracts）、「進行中工作」（Work in progress）、「待審核」（For review）和「最終交付項目」（Final deliverables）。保持層級扁平；對客戶來說，少數幾個清晰的資料夾比深層的樹狀結構更容易使用。

將現有的檔案移入：拖放檔案進來、使用「上傳檔案」，或透過 Fabric 桌面雲端硬碟將檔案複製到空間中。如果你想要直觀地追蹤進度，可以將工作資料夾切換至看板檢視，並為每個階段設定欄位，直接以檔案本身作為卡片。

步驟 2：與客戶共用空間

與你的客戶聯絡人共用該空間。他們只能看到該空間，看不到你 Fabric 中的其餘內容，這正是入口網站的核心機制。如何讓客戶僅能存取其專屬檔案詳細介紹了此步驟。

選擇每個人的角色：檢視者、評論者、編輯者或管理員。角色可在空間層級以及個別檔案上進行設定，因此客戶可以對審核資料夾發表評論，但對合約僅有檢視權限。外部人員無需註冊即可使用共用連結。角色與權限說明了各個角色所擁有的權限。

如果某些資料僅供你的團隊內部使用，請將其保留在單獨的內部空間中。這樣一來，任何私密內容都不會意外出現在客戶的空間內。

步驟 3：在入口網站內收集回饋意見

草稿準備就緒後，請將其放入審核資料夾。具備評論者權限的客戶可以直接在作品上留下評論：在影片和音訊上新增帶有時間戳記的評論，並在影片畫面繪圖標記；在圖片上進行標記繪圖並發表評論；以及在文字檔案中醒目標示並發表評論。

每條評論都可以標記為已完成，因此每一輪的回饋意見就相當於一份檢查清單。你與客戶雙方都能清楚看到哪些事項已處理、哪些仍待解決，從而減少後續往返確認的電子郵件。其他協作功能（例如巢狀回覆評論和活動記錄歷程）在客戶端有多人參與時特別有幫助。

步驟 4：使用發布連結交付最終檔案

進行交付時，請發布「最終交付項目」資料夾。按一下「共用」，開啟「發布」分頁，然後按一下「建立連結」。為連結命名，選擇是否允許下載（所有方案均可使用），並決定是否允許搜尋引擎建立索引。資料夾會以網頁形式發布，而在 Fabric 中編輯檔案會同步更新發布的版本。

在 Pro 和 Team 方案中，你可以為資料夾加入密碼保護。任何人開啟資料夾時都需輸入密碼，存取權限有效時間為六小時，且無法重設密碼，因此請將密碼保存在密碼管理工具中。建立連結時開啟連結分析，即可查看隨時間變化的造訪情況，包括每次造訪的日期、位置和裝置。Pro 方案還允許你在自己的網域上發布。

步驟 5：讓團隊隨時可搜尋客戶的歷史記錄

由於簡報、草稿、回饋意見和最終交付檔案都集中在同一個空間，AI 助理可以回答有關該客戶帳戶的問題。在空間中開啟一個資料夾並詢問，例如詢問客戶在第二輪中對調色盤有何看法。AI 的檢索範圍僅限於該資料夾，並會引用其來源。與客戶的會議錄音也可以放在同一個空間中。用於客戶工作的 Fabric 展示了團隊如何以此為基礎進一步發揮。

當簽下下一位客戶時，建立一個具有相同資料夾架構的新空間並與他們共用。每個入口網站都維持獨立分開。

常見問題

什麼是客戶入口網站？

一個私密專區，客戶可以在其中查看其專案的檔案、進度更新和交付成果，通常還能提供回饋意見，且不會看到其他任何人的工作內容。

客戶可以在沒有 Fabric 帳號的情況下使用入口網站嗎？

可以。外部人員無需註冊即可使用共用連結。

我該如何確保客戶只看到自己的檔案？

為該客戶建立一個空間，並且僅與他們共用該空間。他們只會看到該空間，看不到你工作區中的其他任何內容。

客戶可以在入口網站的檔案上發表評論嗎？

可以，只要你給予他們評論者或編輯者權限即可。他們可以對影片、音訊、圖片和文字發表評論，評論也可以標記為已完成。

我可以對客戶的交付項目設定密碼保護嗎？

可以，在 Pro 和 Team 方案中可以使用。以滑鼠右鍵按一下資料夾或開啟三點圖示選單，然後選擇「新增密碼保護」。

我能看到客戶何時開啟了最終檔案嗎？

透過已發布連結的連結分析功能（Pro 和 Team 方案），你可以查看造訪記錄，包含日期、位置和裝置。分析不會指名造訪者是誰，因此如果需要區分不同人員，請為每位聯絡人提供專屬命名的連結。

入口網站可以使用我自己的網域嗎？

已發布的連結可以在 Pro 方案中使用自訂網域，可直接從發布畫面中的網域選擇器進行設定。

在 Fabric 中運作一個客戶入口網站需要多少費用？

具備下載選項的發布功能包含在免費方案中；密碼保護、分析功能和自訂網域則需要付費方案。Team 方案的計費方式不是按人頭收費。請參閱團隊定價。