ピッチデッキをリンクとして共有する方法

資金調達では、何十人もの投資家に同じピッチデックを送り、あとは待つことになります。即日返信をくれる人もいれば、多くはそうではありません。また、メールの添付ファイルでは、パートナーが昨晩それを開いたのか、それともメルマガに埋もれて未読のまま放置されているのかを知る術はありません。その間にも、デックは変わり続けます。新しい顧客ロゴ、更新された収益チャート、見直された調達希望額などです。

このガイドでは、創業者が通常どのようにデックを送っているかを説明し、続いてFabricから投資家ごとに個別の名前付きリンクを作成して共有する方法、機密文書向けの適切な設定、そしてどのリンクが開かれたかを確認する方法を紹介します。

創業者が通常ピッチデックを共有する方法

メールにPDFを添付するのは最もシンプルな方法であり、投資家が最も慣れ親しんでいる方法です。しかし、一度送信してしまうと、ファイルは自由に転送されてしまい、更新することもできず、読まれたかどうかを知る手がかりもありません。前四半期の数字が載った古いバージョンが、何ヶ月も出回り続ける可能性もあります。

GoogleスライドやGoogleドライブのリンクを使用すれば、デックがその場で更新されるため、バージョンの問題は解決します。ただし、共有設定には注意が必要です。「制限付き」に設定すると投資家がアクセス権のリクエスト画面に直面する可能性があり、「リンクを知っている全員」に設定すると誰が閲覧したかがほとんど把握できなくなります。

DocSendなどの専用のデック共有ツールはこの目的のために作られており、受信者ごとの閲覧状況を追跡できるため、創業者に広く利用されています。しかし、これらは別のサブスクリプションが必要であり、他の場所に保管しているデータルームのファイル、財務モデル、メモとは別にデックが保存されるもう一つの場所となってしまいます。

ステップ1：Fabricにデックを追加する

投資家が最も開きやすい形式であるPDFとしてデックをエクスポートし、Fabricにドラッグするか、「ファイルをアップロード」をクリックします。FabricはPPTやPPTXにも対応しており、有料プランでは連携機能を通じてGoogleスライドを取り込むこともできます。

デックは、財務モデル、キャップテーブル、顧客リファレンスなどの補足資料と一緒に、資金調達用のフォルダーに保管してください。そのフォルダーは後にデータルームとして利用できます。詳細については、資金調達用データルームのセットアップ方法で解説しています。

ステップ2：投資家ごとに個別のリンクを作成する

デックを選択し、「共有」をクリックして「公開」タブを開き、「リンクを作成」をクリックします。リンクには「Sarah, Sequoia」のように相手の名前と会社名を付け、「エンゲージメント分析を収集」をオンにします。これを投資家ごとに繰り返します。各リンクはそれぞれ独自の設定を持つ独立したものなので、ある投資家のリンクではダウンロードを許可し、別の投資家では不許可にするといった設定が可能です。公開機能はすべてのプランで利用可能で、分析機能はProおよびTeamプランで利用できます。

リンクに名前を付けることで、トラッキングが真に有用になります。分析機能は訪問者を名前で特定しないため、単一の共有リンクでは「誰かが開いた」ということしかわかりません。投資家ごとにリンクを分けることで、各アクセスが送信先の人物によるものだと判断できます。詳しい手法については、受信者ごとに異なるトラッキングリンクを送信する方法をご覧ください。

ステップ3：機密文書向けにリンクを設定する

最初のミーティング用デックの場合、多くの創業者は「ダウンロードを許可」をオフにし、投資家がコピーを保存するのではなくリンク上で閲覧するようにすることを好みます。社内で共有するためにファイルを求めてきたパートナーに対しては、これをオンにしてください。デックは送信先の相手だけに見せるものなので、「検索エンジンによるインデックス登録を許可」はオフのままにしておき、「訪問者が自分のFabricにコピーすることを許可」もオフにしておくことを検討してください。

機密性の高い数字が含まれるデックには、パスワードを設定しましょう。パスワード保護はProおよびTeamプランで利用できます。デックを右クリックして「パスワード保護を追加」を選択し、パスワードを入力して、リンクとは別に送信します。アクセス権は6時間持続し、その後投資家は再度パスワードを入力する必要があります。パスワードのリセット機能はないため、パスワードマネージャーに保管してください。

自社のアドレス上でリンクを表示させたい場合、カスタムドメインはProプランで利用可能です。DNSの手順については、独自ドメインでファイルを共有する方法で説明しています。

ステップ4：誰が開いたかを確認する

各リンクには、時系列のトラフィックチャートに加え、各訪問の日時、訪問者の位置情報、デバイスが表示されます。リンク分析を使用すると、複数のリンクを並べて比較できるため、どの投資家がデックを開いていて、どの投資家が開いていないかを確認し、それに応じて適切なタイミングでフォローアップを行うことができます。

送信先の都市とは異なる都市からのアクセスがあった場合、デックが同僚に転送された可能性が考えられますが、単に出張中だったという可能性もあります。投資家がピッチデックを読んだかどうかを把握する方法では、過剰に深読みすることなくこれらのシグナルを読み取る方法を解説しています。

ステップ5：再送信せずにデックを更新する

Fabric内のソースを編集すると公開バージョンも更新されるため、すべての投資家のリンクに常に最新バージョンが表示されます。新しくエクスポートしたデックに差し替える場合は、単一のファイルではなく資金調達フォルダーを公開し、その中のPDFを置き換えてください。すでに送信済みのリンクはそのまま機能し続けます。

対話が進んだら、資金調達フォルダー内のAIアシスタントに、デックの内容を財務モデルと照合させたり、メモの中から各投資家が尋ねた質問をリストアップさせたりできます。回答には参照元のファイルが明記されます。

よくある質問

投資家が開いたかどうかがわかるようにピッチデックを共有するにはどうすればよいですか？

投資家ごとに個別の公開リンクを作成し、それぞれの名前を付けて、エンゲージメント分析をオンにします。ProおよびTeamプランでは、各リンクのアクセス状況を日時、位置情報、デバイスとともに確認できます。

投資家によるピッチデックのダウンロードを防ぐことはできますか？

はい。公開リンクの「ダウンロードを許可」をオフにしてください。この設定は投資家ごとに個別に変更できます。

FabricはDocSendの代替になりますか？

Fabricは、他のファイル管理やAIアシスタントとともに、名前付きトラッキングリンク、分析、パスワード、ダウンロード制御をカバーしています。分析ではアクセス数、日時、位置情報、デバイスを確認できます。

分析機能で、どの人物がデックを閲覧したかを正確に特定できますか？

複数人で共有する1つのリンクからでは特定できません。訪問者の名前は特定されないため、各投資家に個別のリンクを発行する必要があります。そうすることで、すべてのアクセスを送信先の人物に紐付けることができます。

デックはPDFとリンクのどちらで送るべきですか？

リンクを使用すると、送信後にデックを更新したり、アクセス状況を確認したり、ダウンロードを制御したりできます。PDFの添付は見慣れた方法ですが、一度送信すると変更も追跡もできません。

ピッチデックのリンクをパスワードで保護できますか？

はい、ProおよびTeamプランで可能です。パスワードはリンクとは別に送信してください。また、リセットはできないためパスワードマネージャーに保存してください。

投資家にリンクを送った後にデックを更新できますか？

はい。Fabricで編集を行うと公開バージョンが更新されます。新しくエクスポートしたファイルに差し替える場合は、フォルダーを公開し、その中のファイルを置き換えてください。

ピッチデックの閲覧状況を追跡するにはどのプランが必要ですか？

リンク分析にはProまたはTeamプランが必要です。公開機能自体はすべてのプランで利用できます。詳細については料金プランをご覧ください。