ピッチデックを誰が閲覧したか確認する方法

資金調達中、創業者は3週間にわたって40人もの投資家に同じピッチデッキ（説明資料）を送ることがあります。1日以内に返信する投資家もいれば、パートナーに転送する投資家もおり、多くは音信不通になります。どのVCがデッキを開いたのか、そしてどのVCが再度見直したのかを把握することで、月曜日の朝に誰にフォローアップを送るべきか、そして何を伝えるべきかが大きく変わってきます。

このガイドでは、創業者が通常どのようにデッキを送信・トラッキングしているのか、各アプローチのメリット・デメリット、そして投資家ごとに固有の名前付きリンクを使ってFabricからデッキを送信し、誰が閲覧したかを各リンクへのアクセス履歴で確認する方法を解説します。投資家の関心度を読み取るためのより広範なヒントについては、投資家がピッチデッキを読んだかどうかを確認する方法をご覧ください。

創業者が通常デッキを送信・トラッキングする方法

PDFの添付は最も手軽な方法であり、どこでも閲覧できてメモと一緒に保存できるため、一部の投資家はこれを好みます。しかし、一度送信してしまうと、その後の状況は一切わかりません。添付されたデッキは他のファンドに転送される可能性があり、数値を更新した後でも、アプローチ初週の古いバージョンが出回り続けることになります。

閲覧状況を追跡したい創業者には、DocSendなどの類似ツールがよく選ばれています。これらはまさにこの用途のために作られており、リンクごとのアクティビティをレポートし、多くの投資家も受け取りに慣れています。ただし、資金調達期間中は追加のサブスクリプション費用が発生し、デッキ自体もデータルーム、財務モデル、ミーティングメモとは別のツールで管理することになります。

Googleスライドなどのプレゼンテーションツールのリンクは、その場ですぐに内容を更新できます。しかし、「リンクを知っている全員」に共有すると、受信者全員が同じURLを使用することになるため、特定のファンドによる閲覧を紐付けるのが難しくなります。

ステップ1：Fabricにデッキを追加する

デッキをFabricにドラッグするか、「ファイルをアップロード」をクリックします。FabricはPDFやPPT/PPTXに対応しており、有料プランではGoogleドライブ連携を通じてGoogleスライドを取り込むこともできます。ほとんどの創業者は、どのデバイスでも同じように表示されるPDF書き出し版を送信しています。

調達期間中にデッキを修正する予定がある場合は、フォルダに入れてそのフォルダを公開（Publish）してください。フォルダはウェブページとして公開され、Fabric内の元データを変更すると公開バージョンも自動で更新されるため、新しいデッキに差し替えるだけで各投資家のリンク先が最新化されます。デューデリジェンスが始まった際も、この手法をそのままデータルームへと拡張できます。詳しくは資金調達用データルームの作成方法をご覧ください。

ステップ2：投資家ごとに名前付きリンクを作成する

「共有」をクリックして共有モーダルを開き、「公開」タブを開いて「リンクを作成」をクリックします。「Sarah, Sequoia」のように相手の氏名と会社名でリンクに名前を付け、「エンゲージメント分析を収集」をオンにします。ラウンド全体でリンク一覧をひと目で確認できるよう、同じ命名ルールを保ちながら投資家全員分を繰り返します。1つのデッキに対して必要な数だけ公開リンクを作成でき、それぞれに独自の設定とアクセスログが記録されます。

アナリティクスはリンク単位で記録され、訪問者個人を特定するわけではないため、リンクに付けた名前によって誰のアクセスであるかを識別します。パートナーが同僚にリンクを転送した場合、それらのアクセスは同じリンク上に表示されますが、これは相手社内での関心の広がりを知る上で大いに役立ちます。設定の詳細は受信者ごとに異なるトラッキングリンクを送信する方法をご覧ください。なお、リンク分析機能はProおよびTeamプランで利用できます。

ステップ3：投資家ができる操作を設定する

リンクごとにダウンロードの許可を設定します。多くの創業者は、最初のアプローチでは閲覧のみに制限し、面談を実施した投資家に対してのみダウンロードを許可しています。検索結果にデッキが表示されないよう「検索エンジンによるインデックス登録を許可」をオフにし、「訪問者が自分のFabricにコピーすることを許可」もオフにしておきます。投資家から財務モデルの共有を求められた場合は、同様に名前付きリンクを付けて公開することで、デッキだけでなく財務モデルも開かれたかどうかを確認できます。

機密性の高い数値が含まれるデッキの場合は、ProまたはTeamプランでパスワードを追加できます。デッキまたはフォルダを右クリックし、「パスワード保護を追加」を選択してパスワードを入力してください。パスワード保護にはリセット機能がないため、パスワードマネージャーに保存しておきましょう。Proプランでは自社のカスタムドメインで公開することも可能なため、サードパーティのアドレスではなく自社名が入ったリンクを投資家に届けることができます。

ステップ4：アクセス状況を確認してフォローアップを計画する

各リンクには時系列のトラフィックグラフに加え、各アクセスの日時、訪問者の所在地、デバイスが表示されます。リンク分析を使用すると、すべての投資家のリンクを1か所で比較できるため、誰がデッキを開き、誰が開いていないかを一目で把握できます。

単発のアクセスよりも全体の傾向（パターン）が重要です。送信した当日にリンクが開かれ、その3日後に別の都市から再度アクセスがあった場合、多くはパートナーミーティングにデッキが持ち込まれたことを意味します。深夜にスマートフォンから1回だけアクセスがあったリンクは、ざっと目を通されただけかもしれません。1週間経ってもアクセスのないリンクに対しては、簡潔なフォローアップを送るか、そのファンドの別の担当者への紹介を依頼するのが賢明です。

各投資家とのやり取りのメモは、Fabric内のデッキのすぐ横に残しておきましょう。2回目のミーティングの準備をする際は、フォルダを開いてAIアシスタントに質問できます。AIはそのフォルダ内の情報のみを参照し、参照元のメモを引用して回答します。有用な回答はそのままメモとして保存可能です。

よくある質問

投資家がピッチデッキを開いたかどうかはどうすればわかりますか？

「エンゲージメント分析を収集」をオンにし、その投資家の名前を付けた公開リンクとしてデッキを送信してください。リンクへのアクセス履歴から、日時、所在地、デバイスを確認できます。

DocSendを使わずにピッチデッキを追跡できますか？

はい、可能です。ProおよびTeamプランのFabric公開リンクでアナリティクスをオンにすれば、投資家のリンクごとに個別のアクセス記録を取得できます。

アナリティクスで投資家の名前まで分かりますか？

アナリティクスはリンクごとに集計されます。そのため、「Sarah, Sequoia」のように各リンクに投資家の名前を付けておくことで、どのアクセスが誰のものかを判別します。

投資家にデッキのダウンロードを許可すべきですか？

それはご自身の判断次第であり、投資家ごとに設定できます。一般的なアプローチとしては、最初のアプローチ時は「閲覧のみ」にし、実際に面談を行った投資家に対して「ダウンロード許可」を有効にします。

リンクを送信した後にデッキを更新できますか？

はい、可能です。デッキを入れたフォルダを公開すれば、元ファイルの変更が公開バージョンにも反映されるため、投資家に送ったリンクのURLは変わらないまま内容を更新できます。

独自ドメインからデッキを送信できますか？

Proプランで可能です。公開画面でご自身のドメインを追加し、Fabricが表示するDNSレコードを設定した上で、リンク作成時にそのドメインを選択してください。

投資家がデッキを閲覧するにはFabricのアカウントが必要ですか？

いいえ、不要です。公開リンクはブラウザでそのまま開くことができます。

デッキのトラッキングにはどれくらいの費用がかかりますか？

リンク分析とパスワード保護はProおよびTeamプランで、カスタムドメインはProプランでご利用いただけます。現在のプラン詳細については料金ページをご覧ください。