スプレッドシートについてAIに質問する方法

スプレッドシートを開くとき、そこには多くの場合、何らかの疑問が伴います。銀行から1年分の取引明細をCSV形式でエクスポートし、ソフトウェアにいくら使ったのか知りたいとき。同僚から6つのタブがある予算ワークブックが送られてきて、マーケティング費用が増加したかどうか尋ねられたとき。アンケートツールから400行の回答データを受け取り、本当に知りたい有用な情報が自由記述欄のどこかに埋もれているときなどです。

このガイドでは、通常どのようにスプレッドシートから答えを得ているのか、そしてFabricにスプレッドシートを追加して、同じ会話内で関連ドキュメントを参照しながら自然な言葉（日常会話の言葉）でAIアシスタントに質問する方法について説明します。

スプレッドシートから答えを得る従来の方法

ExcelやGoogleスプレッドシートのフィルター、並べ替え、ピボットテーブルは一般的なツールであり、日常的に使い慣れている人にとっては素早く正確に作業できます。しかし、たまにしか使わない人にとっては、たった1つの質問に答えるためだけにピボットテーブルを作成するのは手間がかかりすぎることがあり、データが変更されるたびに再作成しなければなりません。

次のステップは数式です。SUMIFやVLOOKUPを使えば、合計や照合に関する疑問のほとんどを解決できますが、データが整頓されている必要があり、数式を書く人が列の構成を把握していなければなりません。また、アンケートのコメントや取引内容の詳細といった自由記述の列は、数式だけで分析するのが極めて困難です。

現在では、多くの人が行データをChatGPTに貼り付けたり、ファイルをチャットボットにアップロードしたりしています。これなら自由記述に関する質問もうまく処理できます。しかし、スプレッドシートは文脈（コンテキスト）から切り離されてしまいがちです。経費項目の裏付けとなる請求書、予算カテゴリを説明した概要書、比較対象となる前年度版ファイルといった関連情報が抜け落ちてしまいます。

ステップ1：Fabricにスプレッドシートを追加する

FabricはCSVおよびXLSXファイルを読み込むことができ、AIもそれらを理解できます。ファイルをウェブ版またはデスクトップ版アプリにドラッグするか、貼り付けるか、「ファイルをアップロード」をクリックしてください。銀行アプリ、会計ツール、アンケートプラットフォームからのエクスポートデータは、通常これら2つの形式のいずれかになります。

Googleスプレッドシートで管理しているファイルの場合は、Fabricマーケットプレイス経由でGoogleドライブを連携します。Googleドライブ連携は双方向で同期されるため、シートが編集されてもFabric内のファイルは常に最新の状態に保たれます。連携機能の利用には有料プランが必要です。メールの添付ファイルとして送信されたスプレッドシートは、ご自身のFabricメールアドレスに転送できます。

ステップ2：スプレッドシートを文脈（コンテキスト）と一緒に配置する

数値の表は、アシスタントがその数値が何を示しているかを把握できる状態にあってこそ、より多くの疑問に答えることができます。作業用のフォルダーを作成し、スプレッドシートと一緒に、それを説明するあらゆる資料（プロジェクト概要、経費エクスポートの根拠となる請求書や領収書、目標を設定したメール、前年度のワークブックなど）を追加しましょう。

フリーランスの方は、クライアントごとにフォルダーを作成し、請求ログ、契約書、支払記録をまとめて管理することがよくあります。これはフリーランスとしての請求書の整理方法で説明されている構成です。同じ構造は、家計簿、助成金の報告書、営業パイプラインのエクスポートデータなどにも役立ちます。

ステップ3：自然な言葉でデータについて質問する

フォルダーを開いた状態でAIアシスタントを起動すると、そのフォルダー内のファイルが対象範囲として自動設定されます。フォルダーを開かずに済ませたい場合は、フォルダーを右クリックしてアシスタントのコンテキストに追加してください。

普段なら数式を組むような内容を、普段話している通りの言葉で質問してみましょう。「このエクスポートデータで最も頻繁に登場するサプライヤーはどれ？」「コメント列で主な不満点は何？」「前年度のワークブックより増えている予算項目はどれ？」「このCSVの取引の中で、このフォルダー内に一致する請求書がないものはある？」といった質問です。スプレッドシートと他のドキュメントを横断して調べるような質問こそ、手作業で行うのが最も困難なものです。

回答にはクリック可能な参照元（ソース）が明記されるため、アシスタントがどのファイルを参照したのかをすぐに確認できます。確定申告書、取締役会向けの報告書、請求書などに記載する数値については、同僚の作業を確認するのと同様に、使用する前にスプレッドシート原本と突き合わせて確認してください。

ステップ4：追加の質問で絞り込む

スプレッドシートに関する疑問は、通常、さらなる疑問へとつながります。アシスタントがソフトウェアの支出が増加したと答えたら、どのサブスクリプションが原因なのか尋ねてみましょう。アンケートでよくある不満点を挙げたなら、それぞれについて代表的なコメントをいくつか提示するよう求めてみてください。最初のプロンプトを書き直さなくても、会話を重ねるごとに回答を絞り込んでいくことができます。

利用可能なモデルは、複数の開発元（Gemini、OpenAI、Claude、DeepSeek、Grok、Qwenなど）から提供されており、すべて1つのサブスクリプション内で利用できます。あるデータに関する質問に対して特定のモデルの回答がしっくりこない場合は、別のモデルで同じ質問をして結果を比較することも可能です。

ステップ5：分析結果を保存し、定期的に自動実行する

役立つ回答はノートとして保存し、分析結果をデータのすぐそばに残しておきましょう。「第3四半期のソフトウェア支出：主な増加要因とその理由」といった短いノートにしておけば、後からチャット履歴を探すよりも見つけやすく、数か月後に検索する際もFabric検索が意味を理解して見つけ出してくれます。

毎週または毎月同じ分析を行う必要がある場合は、バックグラウンドエージェントを設定したスケジュールで実行できます。日常の言葉でタスク内容を指示し、各エージェントがアクセスできるフォルダーを管理することが可能です。定期的なデータ分析は、よくある活用例の1つです。バックグラウンドエージェントはProプランおよびTeamプランでご利用いただけます。

よくある質問

AIはExcelファイルを読み込めますか？

はい。FabricのAIはXLSXファイルやCSVファイルを読み込めるため、Fabricに追加したスプレッドシートについて質問することができます。

GoogleスプレッドシートについてAIに質問できますか？

はい、Googleドライブを連携することで可能です。連携は双方向で同期され、有料プランが必要となります。

AIでスプレッドシートを分析するには数式の知識が必要ですか？

いいえ。「支出が最も多かった月はどれですか」のように自然な言葉で質問すれば、アシスタントがファイルから答えを探し出し、開いて確認できる参照リンクとともに回答します。

AIはスプレッドシートと他のドキュメントを組み合わせて質問に答えられますか？

はい。それらを1つのフォルダーにまとめてアシスタントを開いてください。フォルダー内のすべてが分析対象となるため、スプレッドシートと周囲のドキュメントの双方を踏まえた質問が可能です。

AIが提示した数値を信頼しても大丈夫ですか？

あくまで最初の足がかりとして扱い、判断の根拠とする重要な数値は必ず元のソースファイルと照合して確認してください。引用された参照リンクから元のファイルへ直接移動できます。

アンケートデータのエクスポートにある自由記述列を分析できますか？

はい。アシスタントにコメントをテーマごとに分類させたり、特定の不満に関する具体例を抽出させたりすることができます。

銀行の明細書や請求書について質問するにはどうすればよいですか？

エクスポートしたCSVまたは明細書自体をアップロードし、そのフォルダー内でアシスタントに質問してください。請求書や書類についてAIに質問する方法では、家庭内の書類管理についてさらに詳しく解説しています。

無料プランでもスプレッドシートについてAIに質問できますか？

はい、AIの利用回数に制限はありますが可能です。Googleドライブ連携やバックグラウンドエージェントには有料プランが必要です。各プランの内容については料金プランをご確認ください。

自分のファイルシステムから直接スプレッドシートを操作できますか？

はい。Fabricデスクトップアプリを使用すると、Mac、Windows、Linux上にFabricがドライブとしてマウントされるため、エクスポートしたファイルをFabricフォルダーに直接保存できます。