Cómo compartir una presentación para inversores mediante un enlace

La captación de fondos implica enviar la misma presentación a docenas de inversores y luego esperar. Algunos responden el mismo día, muchos no lo hacen, y un archivo adjunto no permite saber si un socio lo abrió anoche o si quedó sin leer bajo un boletín de noticias. Mientras tanto, la presentación sigue cambiando: el logotipo de un nuevo cliente, un gráfico de ingresos actualizado, una propuesta revisada.

Esta guía explica cómo los fundadores suelen enviar las presentaciones y luego muestra cómo compartir una desde Fabric con un enlace independiente con nombre para cada inversor, ajustes razonables para un documento confidencial y una forma de ver qué enlaces se han abierto.

Cómo suelen compartir una presentación los fundadores

Adjuntar un PDF a un correo electrónico es la vía más sencilla y a la que los inversores están más acostumbrados. Sin embargo, una vez enviado, el archivo se puede reenviar libremente, no se puede actualizar y no se tiene constancia de si se ha leído. Una versión desactualizada con las cifras del trimestre anterior puede permanecer en circulación durante meses.

Un enlace a Google Slides o Google Drive soluciona el problema de las versiones, ya que la presentación se actualiza en el mismo sitio. Es necesario prestar atención a los ajustes para compartir: si se configura como restringido, los inversores pueden toparse con una pantalla de solicitud de acceso, y si se configura para cualquier persona que tenga el enlace, resulta difícil saber quién lo ha visto.

Las herramientas dedicadas a compartir presentaciones, como DocSend, están diseñadas para esta tarea y son ampliamente utilizadas por los fundadores porque registran las visualizaciones por destinatario. Suponen otra suscripción y otro lugar donde reside la presentación, al margen de los archivos de la sala de datos, los modelos financieros y las notas que se guardan en otros sitios.

Paso 1: Añade la presentación a Fabric

Exporta la presentación como PDF, que es el formato que los inversores abren con más facilidad, y arrástrala a Fabric o haz clic en Subir un archivo. Fabric también admite PPT y PPTX, y las presentaciones de Google Slides se pueden importar a través de una conexión en un plan de pago.

Guarda la presentación en una carpeta dedicada a la ronda de financiación junto con el material de apoyo, como el modelo financiero, la tabla de capitalización y las referencias de clientes. Esa carpeta se puede convertir más adelante en una sala de datos, algo que se explica detalladamente en cómo configurar una sala de datos para la captación de fondos.

Paso 2: Crea un enlace independiente para cada inversor

Selecciona la presentación, haz clic en Compartir, abre la pestaña Publicar y haz clic en Crear enlace. Asigna al enlace el nombre de la persona y de la firma (por ejemplo, «Sarah, Sequoia») y activa Recopilar analíticas de interacción. Repite el proceso para cada inversor. Cada enlace es independiente y tiene su propia configuración, por lo que el enlace de un inversor puede permitir descargas mientras que el de otro no. La publicación está disponible en todos los planes; las analíticas están en Pro y Team.

Nombrar los enlaces es lo que hace que el seguimiento sea útil. Las analíticas no identifican a un visitante por su nombre, por lo que un único enlace compartido solo indicaría que alguien lo ha abierto. Con un enlace por inversor, cada visita corresponde a la persona a la que se lo enviaste. En cómo enviar un enlace de seguimiento diferente a cada destinatario se profundiza en el método.

Paso 3: Configura el enlace para un documento confidencial

Para una presentación de primera reunión, muchos fundadores prefieren desactivar Permitir descargas, de modo que los inversores vean la presentación a través del enlace en lugar de guardar una copia. Actívalo para un socio que haya solicitado el archivo para distribuirlo internamente. Deja desactivada la opción Permitir indexación en motores de búsqueda, ya que una presentación está pensada para las personas a las que se envía, y considera dejar desactivada también la opción Permitir a los visitantes copiarlo a su Fabric.

Para presentaciones con cifras confidenciales, añade una contraseña. La protección con contraseña está disponible en los planes Pro y Team: haz clic con el botón derecho en la presentación, selecciona Añadir protección con contraseña e introduce una contraseña; luego, envíala por separado del enlace. El acceso dura seis horas antes de que el inversor deba introducirla de nuevo. No se puede restablecer la contraseña, así que guárdala en un gestor de contraseñas.

Si prefieres que los enlaces utilicen la dirección web de tu empresa, los dominios personalizados están disponibles en el plan Pro, y en cómo compartir archivos en tu propio dominio se explican los pasos necesarios para configurar el DNS.

Paso 4: Comprueba quién la ha abierto

Cada enlace cuenta con su propio gráfico de tráfico a lo largo del tiempo, junto con la fecha de cada visita y la ubicación y el dispositivo del visitante. Las analíticas de enlaces te permiten comparar enlaces en paralelo para que puedas ver qué inversores han abierto la presentación y cuáles no, y planificar el seguimiento en consecuencia.

Una visita desde una ciudad diferente a la de destino puede sugerir que la presentación se ha compartido con un compañero, aunque también puede indicar que alguien estaba de viaje. En cómo saber si un inversor ha leído tu presentación se explica cómo interpretar estas señales sin sacar conclusiones precipitadas.

Paso 5: Actualiza la presentación sin reenviarla

Al editar el archivo de origen en Fabric, se actualiza la versión publicada, por lo que el enlace de cada inversor muestra la versión actual. Para sustituirla por una nueva exportación de la presentación, publica la carpeta de la ronda de financiación en lugar del archivo individual y reemplaza el PDF que contiene; los enlaces que ya has enviado seguirán funcionando.

Una vez que la conversación avance, pide al asistente de IA dentro de la carpeta de la ronda que contraste la presentación con el modelo financiero o que enumere las preguntas que hizo cada inversor en tus notas. Las respuestas citan los archivos de los que proceden.

Preguntas frecuentes

¿Cómo comparto una presentación para saber si los inversores la han abierto?

Crea un enlace de publicación independiente para cada inversor, ponle su nombre y activa las analíticas de interacción. En los planes Pro y Team, verás las visitas de cada enlace con las fechas, la ubicación y el dispositivo.

¿Puedo impedir que los inversores descarguen mi presentación?

Sí. Desactiva la opción Permitir descargas en el enlace de publicación. Puedes configurarlo de forma independiente para cada inversor.

¿Es Fabric una alternativa a DocSend?

Fabric incluye enlaces de seguimiento con nombre, analíticas, contraseñas y control de descargas, junto con el resto de tus archivos y el asistente de IA. Las analíticas muestran visitas, fechas, ubicación y dispositivo.

¿Pueden las analíticas mostrar con exactitud qué persona vio la presentación?

No desde un único enlace utilizado por varias personas. Los visitantes no se identifican por su nombre, razón por la cual cada inversor debería recibir su propio enlace, de modo que cada visita pueda atribuirse a la persona a la que se le envió.

¿Debería enviar mi presentación en PDF o como un enlace?

Un enlace te permite actualizar la presentación después de enviarla, ver las visitas y controlar las descargas. Un archivo adjunto en PDF resulta familiar, pero no se puede modificar ni rastrear una vez enviado.

¿Puedo proteger con contraseña el enlace de una presentación?

Sí, en los planes Pro y Team. Envía la contraseña de forma independiente al enlace y guárdala en un gestor de contraseñas, ya que no se puede restablecer.

¿Puedo actualizar mi presentación después de que los inversores tengan el enlace?

Sí. Los cambios realizados en Fabric actualizan la versión publicada. Para una nueva exportación, publica la carpeta y sustituye el archivo que contiene.

¿Qué plan necesito para rastrear las visualizaciones de la presentación?

Las analíticas de enlaces requieren un plan Pro o Team. La publicación en sí está disponible en todos los planes; consulta las tarifas para obtener más información.