Cómo ver quién ha visto tu pitch deck

Durante una ronda de financiación, un fundador puede llegar a enviar la misma presentación a cuarenta inversores a lo largo de tres semanas. Algunos responden en un día, otros se la reenvían a un socio y muchos no dan señales de vida. Saber qué firmas han abierto la presentación y cuáles han vuelto a consultarla cambia por completo a quién haces seguimiento el lunes por la mañana y qué le dices.

Esta guía explica cómo los fundadores suelen enviar y rastrear sus presentaciones, las ventajas y desventajas de cada método y cómo enviar tu presentación desde Fabric con un enlace personalizado por inversor, de modo que las visitas en cada enlace muestren quién la ha visto. Para profundizar en cómo evaluar el interés de los inversores, consulta cómo saber si un inversor ha leído tu pitch deck.

Cómo suelen enviar y rastrear una presentación los fundadores

Adjuntar un PDF es la vía más sencilla y algunos inversores la prefieren, ya que se abre en cualquier sitio y pueden archivarlo con sus notas. Sin embargo, no te aporta ninguna información una vez enviado. Una presentación adjunta puede reenviarse a otros fondos, y la versión de tu primera semana de contactos seguirá circulando incluso después de que hayas actualizado las cifras.

DocSend y herramientas similares son la opción habitual para los fundadores que buscan métricas de seguimiento. Están diseñadas para este caso de uso, registran la actividad por enlace y muchos inversores están acostumbrados a recibirlas. No obstante, suponen otra suscripción durante lo que dure la ronda, y la presentación queda alojada en una herramienta independiente de tu data room, tu modelo financiero y tus notas de reuniones.

Un enlace de Google Slides o de otra herramienta de presentaciones es fácil de actualizar sobre la marcha. Sin embargo, si se comparte con acceso para cualquier persona que tenga el enlace, todos los destinatarios usan la misma dirección, lo que dificulta atribuir una visualización a una firma en concreto.

Paso 1: Añadir la presentación a Fabric

Arrastra la presentación a Fabric o haz clic en Subir un archivo. Fabric admite PDF y PPT/PPTX, y las presentaciones de Google Slides pueden importarse mediante una conexión con Google Drive en un plan de pago. La mayoría de los fundadores envían una exportación en PDF, que se ve exactamente igual en cualquier dispositivo.

Si prevés modificar la presentación durante la ronda, colócala en una carpeta y publica dicha carpeta. Una carpeta se publica como una página web, y cualquier cambio en el archivo de origen en Fabric actualiza la versión publicada, por lo que sustituir la presentación por una nueva actualizará el enlace de todos los inversores. Cuando comience la due diligence, este mismo método puede ampliarse a un data room; la guía sobre cómo configurar un data room para la captación de fondos lo explica en detalle.

Paso 2: Crear un enlace personalizado para cada inversor

Haz clic en Compartir para abrir la ventana modal de compartir, ve a la pestaña Publicar y haz clic en Crear enlace. Asigna al enlace el nombre de la persona y de la firma (por ejemplo, Sarah, Sequoia) y activa la opción de recopilar analíticas de interacción. Repite este proceso para cada inversor, manteniendo el mismo formato de nombres a lo largo de toda la ronda para que la lista de enlaces sea fácil de revisar. Puedes crear tantos enlaces de publicación para una misma presentación como necesites, y cada uno contará con su propia configuración y registro de visitas.

Las analíticas se registran por enlace y no identifican al visitante individual, por lo que el nombre asignado al enlace es la forma de saber de quién son las visitas que estás viendo. Si un socio reenvía su enlace a un compañero, esas visitas aparecerán bajo el mismo enlace, lo cual suele ser un dato útil en sí mismo. En cómo enviar un enlace de seguimiento diferente a cada destinatario encontrarás más detalles sobre la configuración. Las analíticas de enlaces están disponibles en los planes Pro y Team.

Paso 3: Decidir qué pueden hacer los inversores con la presentación

Configura la opción de permitir descargas en cada enlace. Muchos fundadores mantienen el acceso de solo lectura en los primeros contactos y permiten las descargas a aquellos inversores con los que ya se han reunido. Desactiva la opción de permitir la indexación en motores de búsqueda para que la presentación no aparezca en los resultados de búsqueda, y desactiva también la opción de permitir que los visitantes la copien en su propio Fabric. Si un inversor solicita el modelo financiero, publícalo con su propio enlace personalizado de la misma manera; así podrás ver si también ha abierto el modelo además de la presentación.

En el caso de una presentación con cifras confidenciales, añade una contraseña con los planes Pro o Team: haz clic derecho en la presentación o carpeta, selecciona Añadir protección con contraseña e introduce una clave. La protección con contraseña no cuenta con opción de restablecimiento, así que guárdala en un gestor de contraseñas. En el plan Pro también puedes publicar con el propio dominio de tu empresa, de modo que el enlace que reciban los inversores lleve tu nombre en lugar de una dirección de terceros.

Paso 4: Analizar las visitas y planificar el seguimiento

Cada enlace incluye un gráfico de tráfico a lo largo del tiempo, además de la fecha de cada visita y la ubicación y el dispositivo de cada visitante. Las analíticas de enlaces te permiten comparar el enlace de cada inversor en un solo lugar, de forma que puedas ver quién ha abierto la presentación y quién no.

Los patrones dicen mucho más que una visita aislada. Un enlace abierto el mismo día en que se envió y, de nuevo, tres días después desde una ciudad diferente, suele indicar que la presentación se ha compartido en una reunión de socios. Un enlace con una sola visita desde un teléfono a altas horas de la noche puede significar que solo se ha mirado por encima. Un enlace sin visitas tras una semana suele requerir un breve mensaje de seguimiento o una presentación cordial con otra persona de la firma.

Guarda notas sobre cada conversación junto a la presentación en Fabric. Cuando te prepares para una segunda reunión, abre la carpeta y consulta al asistente de IA, que limitará sus respuestas a esa carpeta y citará las notas de las que ha extraído la información. Las respuestas útiles pueden guardarse directamente como notas.

Preguntas frecuentes

¿Cómo sé si un inversor ha abierto mi pitch deck?

Envía la presentación mediante un enlace publicado con el nombre de ese inversor y con la recopilación de analíticas de interacción activada. Las visitas a su enlace mostrarán la fecha, la ubicación y el dispositivo.

¿Puedo rastrear un pitch deck sin DocSend?

Sí. Los enlaces de publicación de Fabric con analíticas activadas proporcionan a cada inversor un registro de visitas propio en los planes Pro y Team.

¿Las analíticas me indican el nombre del inversor?

Las analíticas se registran por enlace. Ponerle al enlace el nombre del inversor, como Sarah, Sequoia, es la forma de vincular las visitas a una persona concreta.

¿Debería permitir que los inversores descarguen mi presentación?

Eso depende de ti y puedes configurarlo para cada inversor de forma individual. Un enfoque habitual es dejarlo en solo lectura para el primer contacto y permitir las descargas para los inversores con los que ya te has reunido.

¿Puedo actualizar la presentación después de haber enviado los enlaces?

Sí. Publica una carpeta que contenga la presentación; los cambios que hagas en el archivo original actualizarán la versión publicada y el enlace de cada inversor seguirá siendo el mismo.

¿Puedo enviar mi presentación desde mi propio dominio?

En el plan Pro, sí. Añade tu dominio en la pantalla de publicación, configura los registros DNS que te indique Fabric y selecciona tu dominio cuando crees el enlace.

¿Los inversores necesitan una cuenta de Fabric para ver la presentación?

No. Los enlaces publicados se abren directamente en un navegador.

¿Cuánto cuesta el seguimiento de presentaciones?

Las analíticas de enlaces y la protección con contraseña están incluidas en Pro y Team, y los dominios personalizados están disponibles en Pro. Consulta las tarifas en precios para ver los planes actuales.