Cómo proteger un pitch deck con contraseña

Un pitch deck contiene las cifras que a una startup menos le apetece ver circulando por ahí: facturación, burn rate, el tamaño de la ronda o la diapositiva del cap table. Aun así, los fundadores necesitan enviarlo a decenas de inversores, muchos de los cuales se lo reenvían a un socio o a un asociado. Una vez que un PDF se adjunta a un correo electrónico, ya no se puede recuperar ni hay forma de saber si se ha leído.

Esta guía explica las formas habituales en que los fundadores protegen un deck, así como la manera de proteger con contraseña un deck en Fabric y enviar a cada inversor un enlace independiente para poder hacer seguimiento con aquellos que lo abrieron.

Cómo suelen proteger los fundadores un pitch deck

El método más sencillo es un archivo PDF adjunto, a veces cifrado con contraseña mediante Acrobat o Vista Previa. Es rápido y los inversores están acostumbrados a recibir presentaciones de esta forma. Sin embargo, la contraseña queda fijada en ese archivo, por lo que cada copia reenviada lleva el mismo cerrojo y no se obtiene ningún dato sobre si se llegó a abrir.

Las herramientas para compartir presentaciones como DocSend son populares por este motivo. Colocan el deck tras un enlace, pueden exigir un código de acceso o una dirección de correo electrónico y muestran la interacción página por página. Muchos fundadores las utilizan durante una ronda de financiación. No obstante, suponen otra suscripción adicional y otro lugar más en el que subir la última versión, independiente de la carpeta donde se encuentran el deck, el modelo financiero y los documentos de la data room.

Un enlace de Google Slides o Google Drive restringido a personas específicas es la tercera opción. Mantiene una única versión activa y permite actualizar las cifras sin tener que reenviarlo. Los enlaces restringidos exigen que los inversores inicien sesión con una cuenta que coincida, lo que a menudo lleva a los fundadores a abrir el enlace a cualquiera que lo tenga. Cómo saber si un inversor ha leído tu pitch deck profundiza más en la parte del seguimiento.

Paso 1: Pon el deck en su propia carpeta

Crea una carpeta para la ronda de financiación y añade el deck, ya sea una exportación en PDF o un archivo de PowerPoint. Arrástralo a la carpeta, haz clic en Subir un archivo o guárdalo en la unidad de Fabric desde la aplicación de escritorio. Si el deck está en Google Slides, una conexión con Google Drive lo sincroniza de forma bidireccional; las conexiones requieren un plan de pago.

Tener el deck en una carpeta resulta muy útil más adelante. Al publicar la carpeta, cualquier edición que hagas en su contenido actualiza la versión publicada, por lo que una diapositiva de tracción corregida o una nueva versión de la presentación llegará directamente a los mismos enlaces que ya has enviado.

Paso 2: Añade una contraseña

Haz clic derecho en la carpeta (o en el deck), o ábrela y haz clic en el menú de tres puntos, selecciona Añadir protección con contraseña e introduce una contraseña. La protección con contraseña está disponible en los planes Pro y Team.

Proteger la carpeta significa que el deck y cualquier elemento que añadas más adelante, como un memo de una página o un modelo financiero, estarán protegidos bajo la misma contraseña. Los inversores la introducen una sola vez y obtienen acceso durante 6 horas antes de que se les vuelva a solicitar.

Guarda la contraseña en tu gestor de contraseñas. No se puede restablecer, y quedarse sin acceso a tu propia presentación en plena ronda de financiación es un problema evitable.

Paso 3: Crea un enlace con nombre para cada inversor

Haz clic en Compartir, abre la pestaña Publicar y haz clic en Crear enlace. Asigna al enlace el nombre de la persona y de su firma, como «Sarah, Sequoia», y activa la recopilación de analíticas de interacción. Deja desactivada la indexación en motores de búsqueda, decide si los visitantes pueden copiar el deck en su propio Fabric y elige si permites las descargas. Muchos fundadores desactivan las descargas para un primer vistazo y envían una versión descargable más adelante, durante la fase de due diligence.

Repite el proceso con cada inversor. Puedes crear tantos enlaces de publicación como desees, cada uno con su propio nombre y configuración, apuntando todos al mismo deck protegido. Cómo enviar un enlace de seguimiento diferente a cada destinatario aborda este método también para otros documentos, y la página de publicación explica lo que ven los visitantes.

Envía a cada inversor su enlace y hazle llegar la contraseña por separado, por ejemplo en un breve mensaje de seguimiento.

Paso 4: Comprueba qué inversores lo abrieron

Cada enlace dispone de su propio gráfico de tráfico a lo largo del tiempo, además de las fechas de visita, la ubicación y el dispositivo de cada acceso. Las analíticas de enlaces están disponibles en los planes Pro y Team. Las analíticas no identifican a un visitante por su nombre, por lo que resulta clave que cada inversor tenga su propio enlace: si el enlace «Sarah, Sequoia» registra visitas, sabrás que ese enlace en concreto se ha abierto.

Comparar los enlaces permite ver quién ha abierto el deck y quién no, algo muy útil para decidir a quién contactar para hacer seguimiento y cuándo. Una serie de visitas desde una nueva ciudad en un mismo enlace puede indicar que se ha compartido con un compañero de equipo.

Cuando se cierra una ronda o un inversor desestima la oportunidad, puedes cambiar la contraseña: introduce la antigua y define una nueva. A cualquier persona que aún conserve la contraseña antigua se le solicitará la nueva una vez transcurridas sus 6 horas de acceso, pudiendo compartirla únicamente con aquellos que todavía necesiten consultar la presentación.

Más adelante en el proceso, esa misma carpeta puede convertirse en una data room con el modelo financiero, las escrituras de constitución y las referencias de clientes, todo bajo la misma contraseña. Cómo configurar una data room para captar fondos explica todo el proceso.

Preguntas frecuentes

¿Cómo protejo con contraseña un pitch deck antes de enviarlo a los inversores?

Sube la presentación a Fabric, selecciona Añadir protección con contraseña en el menú contextual o en el de tres puntos, publícala y envía el enlace con la contraseña en un mensaje independiente.

¿Puedo ver si un inversor ha abierto mi deck?

Sí, siempre que asignes a cada inversor su propio enlace personalizado con las analíticas activadas. Cada enlace muestra las visitas con fechas, ubicación y dispositivo.

¿Necesita el inversor una cuenta de Fabric para ver la presentación?

No. Solo tiene que abrir el enlace e introducir la contraseña.

¿Puedo actualizar la presentación sin tener que enviar enlaces nuevos?

Sí. Al editar el archivo de origen en Fabric se actualiza la versión publicada, por lo que los enlaces existentes mostrarán siempre el contenido más reciente.

¿Debería usar un archivo PDF o PowerPoint para mi presentación?

Cualquiera de los dos funciona en Fabric, que admite PDF y PPT/PPTX. El PDF mantiene el diseño fijo para cualquier usuario, motivo por el cual muchos fundadores optan por exportarlo así para los inversores.

¿Puedo impedir que los inversores descarguen mi presentación?

Sí. Permitir descargas es una opción de configuración disponible en cada enlace publicado. Si la desactivas, los visitantes podrán ver la presentación sin posibilidad de descargarla.

¿Puedo usar mi propio dominio para los enlaces de la presentación?

Sí, con el plan Pro. Añade un dominio personalizado desde el selector de dominios en la pantalla de publicación y selecciónalo al crear cada enlace.

¿Qué plan necesitan los fundadores para esto?

La protección con contraseña y las analíticas de enlaces requieren el plan Pro o Team, y los dominios personalizados requieren Pro. Consulta los precios para ver los planes actuales.