Como ver quem visualizou o seu pitch deck

Durante uma captação de recursos, um fundador pode enviar o mesmo pitch deck para quarenta investidores ao longo de três semanas. Alguns respondem em um dia, outros o encaminham para um sócio e muitos simplesmente somem. Saber quais fundos abriram o deck e quais voltaram a acessá-lo muda totalmente com quem você fará o acompanhamento na segunda-feira de manhã e o que você vai dizer.

Este guia aborda como os fundadores costumam enviar seus decks e rastreá-los, os prós e contras de cada abordagem e como enviar seu deck a partir do Fabric com um link personalizado por investidor, para que as visitas em cada link mostrem quem visualizou. Para a questão mais ampla de como avaliar o interesse do investidor, veja como saber se um investidor leu seu pitch deck.

Como os fundadores costumam enviar e rastrear um deck

Anexar um PDF é a opção mais simples e alguns investidores preferem assim, já que abre em qualquer lugar e pode ser arquivado junto com suas notas. Por outro lado, ele não oferece nenhuma informação após o envio. Um deck anexado pode ser encaminhado para outros fundos, e a versão da sua primeira semana de contatos continuará circulando mesmo depois que você atualizar os números.

O DocSend e ferramentas semelhantes são a escolha comum para fundadores que querem rastreamento. Eles são feitos sob medida para esse caso de uso, relatam a atividade por link e muitos investidores estão acostumados a recebê-los. No entanto, representam mais uma assinatura durante o período de captação, e o deck fica em uma ferramenta separada do seu data room, modelo financeiro e anotações de reuniões.

Um link do Google Apresentações ou de outra ferramenta de apresentação é fácil de atualizar em tempo real. No entanto, se for compartilhado para qualquer pessoa com o link, todos os destinatários usarão o mesmo endereço, o que torna difícil associar uma visualização a um fundo específico.

Passo 1: Adicione o deck ao Fabric

Arraste o deck para o Fabric ou clique em Enviar um arquivo. O Fabric aceita PDF e PPT/PPTX, e apresentações do Google Apresentações podem ser importadas por meio de uma conexão com o Google Drive em um plano pago. A maioria dos fundadores envia uma exportação em PDF, que mantém a mesma aparência em qualquer dispositivo.

Se você pretende revisar o deck durante a captação, coloque-o em uma pasta e publique a pasta. Uma pasta é publicada como uma página da web, e as alterações feitas no arquivo de origem dentro do Fabric atualizam a versão publicada — assim, substituir o arquivo pelo novo deck atualiza o link de todos os investidores. Quando a due diligence começar, a mesma abordagem se expande para um data room; o artigo como configurar um data room para captação de recursos explica isso em detalhes.

Passo 2: Crie um link personalizado para cada investidor

Clique em Compartilhar para abrir o modal de compartilhamento, acesse a aba Publicar e clique em Criar link. Nomeie o link com o nome da pessoa e do fundo, por exemplo, Sarah, Sequoia, e ative a opção de coletar análises de engajamento. Repita isso para cada investidor, mantendo o mesmo padrão de nomenclatura em toda a rodada para facilitar a leitura da lista de links. Você pode criar quantos links de publicação precisar para um único deck, e cada um terá suas próprias configurações e registro de visitas.

As análises são registradas por link e não identificam o visitante nominalmente; por isso, o nome que você dá ao link é o que permite identificar de quem são as visitas. Se um sócio encaminhar o link para um colega, essas visitas aparecerão no mesmo link, o que muitas vezes já é um sinal bastante útil por si só. O artigo Como enviar um link de rastreamento diferente para cada destinatário traz mais detalhes sobre essa configuração. As análises de links estão disponíveis nos planos Pro e Team.

Passo 3: Decida o que os investidores podem fazer com o deck

Defina a permissão de download individualmente por link. Muitos fundadores deixam os primeiros envios apenas para visualização e liberam o download para investidores que já participaram de uma reunião. Desative a indexação por mecanismos de busca para que o deck não apareça nos resultados de pesquisa e desative a opção que permite aos visitantes copiá-lo para seus próprios Fabric. Se um investidor solicitar o modelo financeiro, publique-o da mesma forma com um link personalizado próprio, para que você possa ver se o modelo também foi aberto além do deck.

Para um deck com dados sensíveis, adicione uma senha nos planos Pro ou Team: clique com o botão direito no deck ou na pasta, escolha Adicionar proteção por senha e digite uma senha. A proteção por senha não possui opção de redefinição, portanto, guarde-a em um gerenciador de senhas. No plano Pro, você também pode publicar no domínio da sua própria empresa, para que o link recebido pelos investidores leve o seu nome em vez de um endereço de terceiros.

Passo 4: Analise as visitas e planeje os acompanhamentos

Cada link conta com um gráfico de tráfego ao longo do tempo, além da data de cada visita, localização e dispositivo de cada visitante. As análises de links permitem comparar o link de cada investidor em um só lugar, para que você possa ver quem abriu o deck e quem não abriu.

Os padrões importam mais do que uma visita isolada. Um link aberto no dia em que foi enviado e, depois, três dias mais tarde a partir de uma cidade diferente, geralmente indica que o deck foi levado para uma reunião de sócios. Um link com apenas uma visita feita pelo celular tarde da noite pode ter sido apenas lido por cima. Um link sem visitas após uma semana geralmente pede um breve acompanhamento por e-mail ou uma introdução direta a outra pessoa do fundo.

Mantenha notas sobre cada conversa ao lado do deck no Fabric. Ao se preparar para uma segunda reunião, abra a pasta e faça perguntas ao assistente de IA, que se limita ao conteúdo daquela pasta e cita as notas nas quais se baseou. Respostas úteis podem ser salvas como novas notas.

Perguntas frequentes

Como sei se um investidor abriu meu pitch deck?

Envie o deck como um link publicado com o nome desse investidor e com a opção de coletar análises de engajamento ativada. As visitas ao link mostrarão data, localização e dispositivo.

Posso rastrear um pitch deck sem o DocSend?

Sim. Os links de publicação do Fabric com análises ativadas oferecem um registro de visitas individual para cada link de investidor, nos planos Pro e Team.

As análises mostram o nome do investidor?

As análises são registradas por link. Dar a cada link o nome do investidor, como Sarah, Sequoia, é a maneira de associar as visitas a uma pessoa específica.

Devo permitir que os investidores baixem meu deck?

A decisão é sua, e você pode configurar isso por investidor. Uma prática comum é deixar apenas como visualização no primeiro contato e liberar o download para investidores com quem você já se reuniu.

Posso atualizar o deck depois de enviar os links?

Sim. Publique uma pasta contendo o deck; as alterações no arquivo de origem atualizam a versão publicada, e o link de cada investidor permanece o mesmo.

Posso enviar meu deck a partir do meu próprio domínio?

No plano Pro, sim. Adicione seu domínio na tela de publicação, insira os registros de DNS que o Fabric indicar e selecione seu domínio ao criar o link.

Os investidores precisam de uma conta no Fabric para visualizar o deck?

Não. Os links publicados abrem diretamente no navegador.

Quanto custa o rastreamento de decks?

As análises de links e a proteção por senha estão disponíveis nos planos Pro e Team, e os domínios personalizados estão disponíveis no Pro. Consulte os preços para ver os planos atuais.