Cómo compartir archivos de diseño con un cliente

En los proyectos de diseño, los archivos se envían a los clientes en dos momentos muy distintos. Durante la revisión, el cliente necesita ver conceptos y decir qué cambiar, a menudo sobre una esquina específica de un diseño. En la entrega final, necesita un conjunto ordenado de recursos definitivos en los formatos adecuados, al que su equipo recurrirá una y otra vez a lo largo de los años siguientes.

Esta página explica cómo los diseñadores y las agencias suelen compartir el trabajo de diseño con los clientes, dónde las rondas de aprobación y las entregas se vuelven caóticas, y cómo hacer ambas cosas desde Fabric: comentarios dibujados directamente sobre la imagen, una lista de control de cambios por ronda y una página publicada con los archivos finales.

Cómo suelen compartir el trabajo los diseñadores con los clientes

El correo electrónico sigue siendo el lugar donde se realizan muchas rondas de revisión. El diseñador adjunta exportaciones en PNG, el cliente responde con notas numeradas, alguien responde a todos con una opinión diferente y, para la tercera ronda, ya no está claro a qué versión se refieren los comentarios. Los directores creativos de las agencias describen esta confusión de versiones como el principal coste de la aprobación del cliente.

Compartir el propio archivo de Figma proporciona al cliente el diseño en tiempo real y las herramientas de comentarios. Algunos clientes se sienten cómodos con ello; a otros les resulta difícil navegar por un lienzo enorme lleno de mesas de trabajo y exploraciones anteriores, y los diseñadores a veces prefieren no exponer los archivos de trabajo.

Para la entrega final, es habitual utilizar una carpeta de Dropbox o Google Drive con logotipos, fuentes y archivos de marca, o un enlace de WeTransfer a un archivo comprimido. Ambos métodos permiten transferir los archivos. Sin embargo, el equipo del cliente tiene que averiguar qué subcarpeta contiene el logotipo blanco sobre fondo transparente, y los enlaces de transferencia caducan.

Paso 1: Configurar un espacio para el trabajo de diseño del cliente

Cree un espacio para el cliente con una carpeta para cada ronda de revisión y otra para los recursos finales. Exporte los conceptos que desee revisar como imágenes o PDF y añádalos: arrástrelos o haga clic en Subir un archivo. Si exporta desde sus herramientas de diseño a una carpeta de su ordenador, la aplicación de escritorio de Fabric monta Fabric como una unidad de disco, de modo que las exportaciones pueden ir directamente a la carpeta del cliente.

A medida que llegan los archivos, Fabric extrae atributos como el tipo de contenido y los colores, y la organización inteligente sugiere etiquetas. Esto ayuda más adelante: puede buscar en el espacio del cliente pegando un código HEX de la marca, o seleccionar un diseño y encontrar otros similares. Al compartir el espacio, el cliente solo verá su propio trabajo.

Paso 2: Recopilar comentarios dibujados sobre el diseño

Abra la carpeta de la ronda, haga clic en Compartir, conceda al cliente permisos de comentarista y envíe el enlace compartido. El cliente puede abrirlo sin necesidad de tener una cuenta. En las imágenes, un comentarista puede dibujar directamente sobre el diseño y adjuntar un comentario al dibujo; así, un «haz esto más grande» viene acompañado de un círculo alrededor del elemento en cuestión. En los PDF y el texto, puede resaltar y comentar. La página de anotaciones muestra cómo se integran los comentarios en el trabajo.

Revise los comentarios y marque cada uno como completado a medida que realice el cambio. Antes de enviar la siguiente ronda, cualquier comentario que no esté marcado como completado seguirá abierto. En cómo marcar el feedback del cliente como resuelto se explica esta forma de gestionar las rondas. Mantener cada ronda en su propia carpeta hace que los comentarios permanezcan asociados a la versión en la que se realizaron. Cuando el cliente pregunte más adelante por qué cambió el titular en la segunda ronda, la respuesta estará en la imagen de la ronda dos.

Paso 3: Publicar los recursos finales como una página de descarga

Cuando se apruebe el trabajo, coloque los archivos definitivos en la carpeta de recursos finales, organizados de la forma en que el equipo del cliente los buscará: logotipos, colores, tipografía, plantillas. A continuación, publique la carpeta. Haga clic en Compartir, abra la pestaña Publicar y haga clic en Crear enlace. Una carpeta se publica como una página web, lo que ofrece al cliente una única página con los recursos.

Ponga nombre al enlace, active la opción de permitir descargas y deje desactivada la indexación por parte de los motores de búsqueda, a menos que la página deba ser pública. También puede permitir que los visitantes copien los recursos en su propio Fabric, lo cual resulta muy práctico para los clientes que ya lo utilizan. Dado que editar el archivo de origen en Fabric actualiza la versión publicada, un archivo de logotipo corregido reemplaza al antiguo en la misma página. Las secciones sobre cómo gestionar los recursos de marca y formatos de archivo de diseño explicados le ayudarán a decidir qué incluir.

Paso 4: Proteger el trabajo no publicado y supervisar la entrega

Vale la pena proteger con contraseña los conceptos de un cambio de marca aún no anunciado. Haga clic con el botón derecho en la carpeta (o ábrala y use el menú de tres puntos), seleccione Añadir protección con contraseña e introduzca una clave. Esto también protegerá los archivos que se añadan a la carpeta más adelante. No se puede restablecer, así que guárdela en un gestor de contraseñas; el acceso dura seis horas antes de que el usuario deba introducirla de nuevo. La protección con contraseña está disponible en los planes Pro y Team.

Para ver si el equipo del cliente ha recibido la entrega, active las analíticas de interacción. Cada enlace muestra las visitas con fechas, ubicación y dispositivo; envíe enlaces con nombres distintos al responsable de marketing y al diseñador interno para saber cuál de ellos lo ha abierto. Las agencias también pueden publicar en su propio dominio personalizado con el plan Pro. Las analíticas de enlaces están disponibles en los planes Pro y Team.

Preguntas frecuentes

¿Cómo recibo comentarios de los clientes sobre un diseño?

Comparta el diseño con permisos de comentarista. El cliente puede dibujar sobre las imágenes y adjuntar comentarios, y usted marca cada comentario como completado a medida que lo resuelve.

¿Pueden los clientes dibujar en mis diseños para señalar cambios?

Sí. En las imágenes, un comentarista puede dibujar sobre el diseño y adjuntar un comentario al dibujo.

¿Cómo entrego los recursos de marca finales a un cliente?

Colóquelos en una carpeta y publíquela permitiendo las descargas. El cliente obtiene una única página web con todos los archivos.

¿Necesita el cliente una cuenta para revisar los diseños?

No. Los revisores abren el enlace compartido en un navegador sin necesidad de crear una cuenta.

¿Puedo llevar un seguimiento de qué comentarios ya he solucionado?

Sí. Marque cada comentario como completado una vez hecho el cambio. Los comentarios abiertos muestran lo que queda pendiente para la siguiente ronda.

¿Debería enviar a los clientes el archivo de trabajo o las exportaciones?

Para la revisión, las imágenes o los PDF exportados mantienen al cliente centrado en los conceptos que usted decidió mostrar. Los archivos de trabajo suelen pertenecer a la entrega final, si el contrato los incluye, junto con las exportaciones en cada formato que necesite el equipo del cliente.

¿Puedo buscar diseños por color más adelante?

Sí. Busque pegando un código HEX o utilizando el selector de color, y Fabric encontrará las imágenes que contengan ese color.

¿Puedo proteger con contraseña los conceptos de diseño?

Sí, en los planes Pro y Team. Una contraseña en una carpeta protege también los archivos que se añadan a ella con posterioridad.

¿Puedo compartir archivos de diseño con clientes en el plan gratuito?

Sí. La publicación con descargas está disponible en el plan gratuito, el cual tiene límites de almacenamiento y tamaño de archivo. La protección con contraseña, las analíticas de enlaces y los dominios personalizados son funciones de pago; los detalles se encuentran en la página de precios.