Comment partager des présentations avec un client

Un pitch, un concept de campagne ou un bilan trimestriel se termine généralement par un client disant : « Pouvez-vous nous envoyer la présentation ? » Le document circule ensuite au sein de leur organisation : le responsable marketing le transfère au directeur financier, qui le lit sur son téléphone entre deux réunions, et quelqu'un d'autre ouvre une ancienne version issue d'un fil de discussion datant de deux semaines.

Cette page explique comment les présentations sont habituellement envoyées aux clients, ce qui a tendance à mal tourner une fois le document partagé, et comment partager des présentations PowerPoint et Google Slides depuis Fabric sous forme de liens : un par partie prenante si vous souhaitez savoir qui l'a consultée, avec la possibilité de mettre à jour les diapositives après la réunion.

Comment les présentations sont habituellement envoyées aux clients

Envoyer le fichier PPTX par e-mail est une habitude pour de nombreuses équipes. Cela permet de conserver une présentation modifiable, ce que le client peut souhaiter pour une réutilisation en interne. Les présentations contenant beaucoup d'images peuvent dépasser la limite de taille des pièces jointes, et si le client n'a pas installé les mêmes polices, PowerPoint les remplace, ce qui modifie la mise en page.

L'exportation au format PDF fige la mise en page et réduit le poids du fichier, au détriment des animations et des notes du présentateur. Un lien Google Slides partagé permet de conserver une copie unique à jour et convient aux clients travaillant sur Google Workspace ; en revanche, les équipes qui présentent à des clients utilisant Microsoft 365 constatent parfois que les demandes d'accès et les invites de connexion ralentissent le processus.

Les fondateurs et les équipes commerciales qui souhaitent savoir si un document a été lu ajoutent souvent un outil de suivi documentaire tel que DocSend. Cela assure un bon suivi, mais ajoute un outil supplémentaire entre le fichier et la personne qui le consulte.

Étape 1 : Ajouter la présentation à l'espace du client

Importez les fichiers PPT ou PPTX dans l'espace du client en les glissant-déposant ou en cliquant sur Téléverser un fichier. Si vous créez vos présentations dans Google Slides, connectez Google Drive depuis la marketplace de Fabric pour importer vos diapositives ; la connexion Google Drive se synchronise dans les deux sens, et les connexions nécessitent un forfait payant.

Conservez les documents complémentaires avec la présentation : les recherches associées, le brief, l'enregistrement de la réunion de pitch. Lorsque le client pose une question de suivi, la réponse se trouve très probablement dans le même espace. Comment livrer un travail client de manière professionnelle propose des conseils plus larges sur l'organisation d'une telle transmission.

Étape 2 : Publier un lien distinct pour chaque partie prenante

Cliquez sur Partager pour ouvrir la fenêtre de partage, ouvrez l'onglet Publier, puis cliquez sur Créer un lien. Donnez au lien le nom de la personne qui le reçoit, par exemple « Dana, Directrice Marketing », et activez la collecte des données d'engagement. Répétez l'opération pour chaque partie prenante ; vous pouvez créer autant de liens de publication que vous le souhaitez, chacun avec ses propres paramètres. Copiez chaque lien et envoyez-le à la personne concernée.

Chaque lien dispose de son propre graphique de fréquentation au fil du temps, ainsi que des dates de visite, de la localisation et de l'appareil de chaque visiteur. Les analyses n'indiquent pas le nom du visiteur, c'est pourquoi il est important d'avoir un lien personnalisé par personne : la comparaison des liens permet de voir qui a ouvert la présentation et qui ne l'a pas fait. Les statistiques de liens sont disponibles avec les forfaits Pro et Team. Comment savoir si un investisseur a lu votre pitch deck applique la même méthode aux levées de fonds.

Étape 3 : Définir les autorisations de téléchargement, l'indexation et les mots de passe

Chaque lien de publication possède ses propres paramètres. Autorisez les téléchargements si le client a besoin du fichier pour un usage interne ; désactivez cette option si la présentation est uniquement destinée à la consultation. Pour les projets clients, désactivez l'indexation par les moteurs de recherche. Vous pouvez également choisir si les visiteurs peuvent copier la présentation dans leur propre espace Fabric. Si les diapositives contiennent des tarifs ou des projets confidentiels, ajoutez un mot de passe : faites un clic droit sur la présentation, choisissez Ajouter une protection par mot de passe et saisissez un mot de passe. Il n'est pas possible de le réinitialiser, et les visiteurs devront le saisir à nouveau après six heures. La protection par mot de passe nécessite un forfait Pro ou Team.

Les agences présentant sous leur propre marque peuvent publier sur un domaine personnalisé, afin que le lien utilise leur propre adresse plutôt que fabric.so. Les domaines personnalisés sont disponibles avec le forfait Pro, et comment partager des fichiers sur votre propre domaine détaille la configuration DNS.

Étape 4 : Mettre à jour la présentation après la réunion

Les clients demandent souvent des modifications après avoir vu une présentation : un chiffre clé différent, une diapositive supplémentaire sur le calendrier. Effectuez la modification directement sur la source dans Fabric. La modification de la source met à jour la version publiée, de sorte que chaque lien destiné aux parties prenantes affiche la présentation révisée, évitant ainsi au directeur financier de consulter les chiffres de la semaine passée.

Pour préparer les questions de suivi, ouvrez le dossier du client et demandez à l'assistant IA une requête comme : « quels chiffres de la présentation proviennent de l'étude du T2 ? » Il effectue ses recherches dans ce dossier et cite les fichiers utilisés. Si vous souhaitez obtenir les commentaires du client diapositive par diapositive sur une ébauche, partagez un export PDF avec l'autorisation de commenter ; les commentateurs peuvent surligner du texte dans un PDF et y associer un commentaire, et vous pouvez marquer chaque commentaire comme résolu.

Foire aux questions

Comment envoyer un PowerPoint à un client sans envoyer le fichier par e-mail ?

Importez le fichier PPTX dans Fabric et publiez-le sous forme de lien. Le client l'ouvre dans son navigateur, et vous décidez s'il peut le télécharger.

Puis-je savoir si un client a consulté ma présentation ?

Oui, grâce aux statistiques d'engagement disponibles avec un forfait Pro ou Team. Chaque lien affiche les visites, les dates, la localisation et l'appareil ; envoyez à chaque personne son propre lien personnalisé pour voir qui l'a ouvert.

Puis-je partager un Google Slides avec un client depuis Fabric ?

Oui. Connectez Google Drive et vos présentations Google Slides apparaîtront grâce à la synchronisation bidirectionnelle. Les connexions nécessitent un forfait payant.

Puis-je empêcher un client de télécharger ma présentation ?

Oui. Désactivez l'option d'autorisation de téléchargement lors de la création du lien de publication, et le client pourra la consulter sans enregistrer le fichier.

Comment mettre à jour une présentation après avoir envoyé le lien ?

Modifiez la source dans Fabric. La version publiée se met à jour, de sorte que les liens que vous avez envoyés affichent la nouvelle présentation.

Dois-je envoyer au client le fichier PowerPoint ou un PDF ?

Envoyez le fichier PowerPoint lorsque le client doit modifier ou réutiliser les diapositives, et un PDF lorsque la mise en page doit être strictement identique au design d'origine. Dans Fabric, vous pouvez conserver les deux formats dans l'espace du client et publier celui qui convient, avec les téléchargements activés ou désactivés.

Puis-je envoyer la même présentation à plusieurs personnes avec des paramètres différents ?

Oui. Créez un lien de publication pour chaque personne ; chaque lien dispose de son propre nom et de ses propres paramètres.

Puis-je protéger une présentation par mot de passe ?

Oui, avec les forfaits Pro et Team. Faites un clic droit sur la présentation, choisissez Ajouter une protection par mot de passe et conservez le mot de passe dans un gestionnaire de mots de passe, car il n'existe pas d'option de réinitialisation.

Puis-je partager des présentations avec des clients avec le forfait gratuit ?

Oui. La publication, avec l'option de téléchargement, est disponible avec le forfait gratuit. Les statistiques, les mots de passe et les domaines personnalisés nécessitent un forfait payant ; consultez les tarifs.