Comment recueillir les retours d'un client sur un pitch deck

Une agence conçoit un pitch deck pour la levée de fonds ou la campagne commerciale d'un client. La première version compte 22 diapositives, et le fondateur, le directeur commercial ainsi que le directeur financier du client ont tous leur mot à dire. Les retours arrivent lors d'un appel, dans un message Slack concernant la diapositive 9, et dans un fichier PowerPoint où quelqu'un a saisi des notes en rouge par-dessus les diapositives. L'agence passe la matinée suivante à déterminer lesquelles de ces notes sont définitives.

Ce guide présente les méthodes habituelles de recueil des retours sur une présentation, les points de blocage qui ralentissent un projet, et la manière d'organiser une session de révision dans Fabric grâce à une copie de relecture partagée, des commentaires au niveau des diapositives et une version finale publiée. Il s'adresse aux agences et aux consultants, et s'applique tout aussi bien à un fondateur recueillant les avis de ses conseillers. La section Travailler avec des clients aborde la relation dans son ensemble.

Comment les retours sur une présentation sont généralement recueillis

La méthode la plus courante consiste à envoyer le PPTX ou un export PDF par e-mail en demandant des commentaires. Cela ne nécessite aucune configuration. Lorsque trois personnes relisent le document, trois fichiers sont renvoyés, chacun contenant des notes sous une forme différente : commentaires PowerPoint, zones de texte ajoutées sur les diapositives ou liste dans le corps de l'e-mail faisant référence aux diapositives par leur numéro. Si l'ordre des diapositives a été modifié entre deux versions, la « diapositive 9 » peut ne plus correspondre à la même diapositive.

Les commentaires de Google Slides permettent de réunir tous les relecteurs sur un même fichier et de nombreuses équipes les utilisent volontiers. Toutefois, les agences qui travaillent avec des clients extérieurs à Google constatent parfois que les demandes d'accès et les problèmes de compte retardent la première série de retours.

Une réunion de présentation détaillée est idéale pour définir l'orientation et le ton. En revanche, les remarques précises doivent tout de même être consignées par écrit par la suite, et de petits détails comme un chiffre erroné sur un graphique passent facilement inaperçus lorsque plusieurs personnes discutent en même temps.

Étape 1 : Préparer une copie de relecture et l'ajouter à l'espace du client

Créez un espace pour le client et un dossier pour la présentation. Le partage de l'espace garantit que le client ne voit que cet espace.

Fabric prend en charge les fichiers PPT et PPTX, ainsi que Google Slides via des connexions. Pour une session de révision, exportez également la présentation en PDF et importez les deux formats. Les relecteurs peuvent surligner du texte dans un PDF et y ajouter un commentaire, permettant ainsi au client d'indiquer précisément le titre ou le chiffre à modifier. Pour les diapositives principalement visuelles, comme une capture d'écran de produit ou un graphique, le fait de les exporter sous forme d'images permet au client de dessiner directement dessus et d'associer un commentaire à son tracé.

Placez le brief du client, la présentation de l'année précédente ou les données sources dans le même dossier. Cela vous sera utile à l'étape 4, lorsque vous comparerez la nouvelle version de la présentation avec ces éléments.

Étape 2 : Partager avec l'autorisation de commentaire

Cliquez sur Partager et attribuez le rôle de commentateur à chaque relecteur. Les rôles et autorisations de Fabric leur permettent d'annoter la copie de relecture sans modifier le fichier source. Les personnes externes peuvent utiliser les liens partagés sans créer de compte ; ainsi, le directeur financier d'un client peut ouvrir le lien et commenter immédiatement.

Les pitch decks contiennent souvent des chiffres confidentiels. Avec les forfaits Pro et Team, vous pouvez ajouter une protection par mot de passe en faisant un clic droit sur l'élément ou le dossier et en choisissant Ajouter une protection par mot de passe. L'accès reste actif pendant 6 heures avant que le mot de passe ne soit à nouveau demandé. Il n'est pas possible de le réinitialiser, veillez donc à bien enregistrer le mot de passe avant de l'envoyer.

Étape 3 : Recueillir des commentaires sur des diapositives précises

Les relecteurs surlignent du texte sur le PDF et ajoutent un commentaire, ou dessinent sur l'image d'une diapositive et y joignent une note. Chaque commentaire est rattaché à la diapositive concernée, ce qui évite que la réorganisation de la présentation ne perturbe les références. La page annotations montre comment s'affichent les surlignages, les dessins et les commentaires.

Demandez au client d'inviter tous les relecteurs à commenter la même copie plutôt que de la faire suivre en interne. Les réponses s'organisent en fil sous chaque commentaire, ce qui permet au fondateur et au directeur financier de régler un désaccord sur un chiffre de chiffre d'affaires au même endroit, et vous permet d'en voir l'issue.

Fixer une date limite pour cette étape est très utile. Un message tel que « retours attendus pour jeudi, nous enverrons ensuite la v2 lundi » offre au client un calendrier clair.

Étape 4 : Réviser la présentation et marquer chaque commentaire comme traité

Mettez à jour le fichier PPTX source, puis marquez chaque commentaire comme traité une fois la modification intégrée. Les commentaires font ainsi office de checklist pour cette série de révisions. Importez la nouvelle copie de relecture avec le numéro de version suivant afin que le client puisse comparer. Pour une dernière vérification, ouvrez le dossier et demandez à l'assistant IA si la présentation révisée couvre tous les points du brief. Il se limite à ce dossier et cite les fichiers dont il s'est inspiré, ce qui vous permet de confronter sa réponse au document source.

Étape 5 : Envoyer la présentation finale sous forme de lien

Dès que le client a donné son accord, publiez la présentation sous forme de lien. Cliquez sur Partager, ouvrez l'onglet Publier, cliquez sur Créer un lien, nommez-le et choisissez d'autoriser ou non les téléchargements. Les téléchargements sont disponibles sur tous les forfaits. Si vous mettez à jour un chiffre ultérieurement, la modification de la source dans Fabric met automatiquement à jour la version publiée.

Si le client prévoit d'envoyer la présentation à des investisseurs ou à des prospects, il peut générer un lien publié par destinataire, chacun doté d'un nom spécifique, et activer le suivi des statistiques d'engagement. Les statistiques de lien affichent les visites par lien avec les dates, la localisation et l'appareil utilisé, une fonctionnalité qui nécessite un forfait Pro ou Team. Le guide Comment savoir si un investisseur a lu votre pitch deck détaille cette configuration.

Foire aux questions

Quelle est la meilleure façon de recueillir les retours d'un client sur un pitch deck ?

Partagez une copie de relecture unique avec tous les réviseurs en leur attribuant le rôle de commentateur, afin que chaque remarque soit directement associée à la diapositive concernée. Suivez l'avancement des modifications en marquant chaque commentaire comme traité.

Les clients peuvent-ils commenter directement sur les diapositives PowerPoint dans Fabric ?

Fabric stocke les fichiers PPT et PPTX. Pour commenter au niveau des diapositives, importez un export PDF pour que les relecteurs puissent surligner du texte et y ajouter des commentaires, ou des images de diapositives pour qu'ils puissent dessiner dessus.

Les clients ont-ils besoin d'un compte Fabric pour relire une présentation ?

Non. Les utilisateurs externes peuvent accéder aux liens partagés sans avoir à créer de compte.

Comment éviter que les numéros de diapositives ne se mélangent entre deux versions ?

Demandez aux relecteurs de commenter directement sur la diapositive plutôt que d'y faire référence par son numéro. Les commentaires restant attachés au contenu, la réorganisation des diapositives ne fausse pas les références.

Puis-je préserver la confidentialité d'un pitch deck pendant sa relecture par le client ?

Oui. Ne le partagez qu'avec les personnes concernées, attribuez-leur le rôle de commentateur et ajoutez une protection par mot de passe avec le forfait Pro ou Team. La page consacrée à la confidentialité et sécurité de Fabric explique en détail comment vos contenus restent privés tant que vous ne les partagez pas ou ne les publiez pas.

Les clients peuvent-ils laisser des commentaires sur le lien d'une présentation publiée ?

Non. Les liens publiés sont destinés à la consultation et au téléchargement optionnel. Pour recueillir des avis, utilisez un lien partagé avec des autorisations de commentaire.

L'IA peut-elle vérifier si la nouvelle présentation est conforme au brief ?

Oui. Conservez le brief et la présentation dans un même dossier, ouvrez-y l'assistant IA et posez-lui votre question. Il répondra en se basant sur le contenu de ce dossier et citera ses sources.

Puis-je savoir qui a ouvert le pitch deck final ?

Créez un lien de publication nommé distinct pour chaque destinataire en activant les statistiques d'engagement. Ces statistiques indiquent les visites, les dates, la localisation et l'appareil pour chaque lien, avec les forfaits Pro et Team.