So erhalten Sie Kunden-Feedback zu einem Pitch Deck

Eine Agentur erstellt ein Pitch-Deck für die Finanzierungsrunde oder eine Vertriebsoffensive eines Kunden. Der erste Entwurf umfasst 22 Folien, und der Gründer, der Vertriebsleiter sowie der CFO des Kunden haben alle ihre eigene Meinung. Feedback kommt im Rahmen eines Telefonats, in einer Slack-Nachricht zu Folie 9 und in einer PowerPoint-Datei, in der jemand Notizen in Rot direkt auf den Folien hinterlassen hat. Die Agentur verbringt den nächsten Vormittag damit herauszufinden, welche dieser Notizen nun verbindlich sind.

Dieser Leitfaden beschreibt die üblichen Methoden, wie Feedback zu einer Präsentation eingeholt wird, an welchen Stellen sie ein Projekt verlangsamen und wie Sie eine Feedback-Runde in Fabric mit einer gemeinsam genutzten Prüfungskopie, Kommentaren auf Folienebene und einer veröffentlichten finalen Version durchführen. Er richtet sich an Agenturen und Berater und gilt genauso für Gründer, die Feedback von Beratern einholen. Zusammenarbeit mit Kunden behandelt die Kundenbeziehung im weiteren Sinne.

Wie Feedback zu Präsentationen üblicherweise eingeholt wird

Die gängigste Methode besteht darin, die PPTX-Datei oder einen PDF-Export per E-Mail zu versenden und um Feedback zu bitten. Das erfordert keine Vorbereitung. Wenn drei Personen das Dokument prüfen, kommen drei Dateien zurück – jede mit Notizen in einem anderen Stil: PowerPoint-Kommentare, Textfelder direkt auf den Folien oder eine Liste im E-Mail-Text, die sich auf die Foliennummern bezieht. Wenn Folien zwischen den Entwürfen neu angeordnet wurden, bezieht sich „Folie 9“ möglicherweise nicht mehr auf dieselbe Folie.

Mit Google Präsentationen bleiben alle Prüfer in einer gemeinsamen Datei, und viele Teams nutzen dies gerne. Agenturen, die mit Kunden außerhalb des Google-Ökosystems zusammenarbeiten, stellen jedoch mitunter fest, dass Zugriffsanfragen und Kontoprobleme die erste Feedback-Runde verzögern.

Ein Abstimmungsgespräch eignet sich gut für die allgemeine Ausrichtung und Tonalität. Die detaillierten Anmerkungen müssen danach dennoch schriftlich festgehalten werden, und kleine Details wie eine falsche Zahl in einem Diagramm werden leicht überhört, wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen.

Schritt 1: Erstellen Sie eine Prüfungskopie und fügen Sie sie dem Bereich des Kunden hinzu

Erstellen Sie einen Bereich für den Kunden und einen Ordner für die Präsentation. Wenn Sie den Bereich freigeben, sieht der Kunde ausschließlich diesen Bereich.

Fabric unterstützt PPT- und PPTX-Dateien sowie Google Präsentationen über Verknüpfungen. Exportieren Sie für eine Prüfungsrunde zusätzlich eine PDF-Datei der Präsentation und laden Sie beide Versionen hoch. Prüfer können Text in einem PDF hervorheben und kommentieren, sodass ein Kunde genau die Überschrift oder Zahl markieren kann, die geändert werden soll. Bei Folien, die überwiegend visuell sind – wie ein Produkt-Screenshot oder ein Diagramm –, ermöglicht der Export als Bilder dem Kunden, direkt darauf zu zeichnen und eine Notiz an die Zeichnung anzuhängen.

Legen Sie das Briefing des Kunden, die Präsentation aus dem Vorjahr oder etwaige Quelldaten im selben Ordner ab. Das hilft in Schritt 4, wenn Sie die überarbeitete Präsentation mit den Ausgangsdaten abgleichen.

Schritt 2: Mit der Berechtigung „Kommentator“ freigeben

Klicken Sie auf „Freigeben“ und weisen Sie jedem Prüfer die Rolle des Kommentators zu. Dank der Rollen und Berechtigungen von Fabric können Prüfer Anmerkungen in der Prüfungskopie machen, ohne die Quelldatei zu verändern. Externe Personen können freigegebene Links nutzen, ohne sich registrieren zu müssen, sodass beispielsweise der CFO eines Kunden den Link öffnen und sofort Kommentare hinterlassen kann.

Pitch-Decks enthalten oft noch unveröffentlichte Zahlen. In den Pro- und Team-Tarifen können Sie einen Passwortschutz einrichten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Element oder den Ordner klicken und „Passwortschutz hinzufügen“ auswählen. Der Zugriff bleibt 6 Stunden lang bestehen, bevor das Passwort erneut abgefragt wird. Es gibt keine Zurücksetzungsfunktion, speichern Sie das Passwort also ab, bevor Sie es versenden.

Schritt 3: Kommentare zu bestimmten Folien sammeln

Prüfer heben Text in der PDF-Datei hervor und fügen einen Kommentar hinzu oder zeichnen auf einem Folienbild und hängen eine Notiz an. Jeder Kommentar befindet sich direkt auf der jeweiligen Folie, sodass eine veränderte Folienreihenfolge die Bezüge nicht durcheinanderbringt. Die Seite zu Annotationen zeigt, wie Hervorhebungen, Zeichnungen und Kommentare dargestellt werden.

Bitten Sie den Kunden darum, dass alle Prüfer dieselbe Kopie kommentieren, anstatt die Datei intern weiterzuleiten. Antworten werden unter jedem Kommentar als Thread dargestellt, sodass der Gründer und der CFO Unstimmigkeiten über eine Umsatzzahl an einem zentralen Ort klären können – und Sie sehen direkt das Ergebnis.

Es hilft, eine Frist für die Prüfungsrunde zu setzen. Eine Nachricht wie „Rückmeldungen bitte bis Donnerstag, wir senden Version 2 dann am Montag“ gibt dem Kunden einen klaren zeitlichen Rahmen vor.

Schritt 4: Präsentation überarbeiten und erledigte Kommentare abhaken

Aktualisieren Sie die PPTX-Quelldatei und markieren Sie jeden Kommentar als erledigt, sobald die Änderung umgesetzt ist. Die Kommentare fungieren so als Checkliste für diese Runde. Laden Sie die neue Prüfungskopie mit der nächsten Versionsnummer hoch, damit der Kunde den Unterschied nachvollziehen kann. Öffnen Sie für eine abschließende Prüfung den Ordner und fragen Sie den KI-Assistenten, ob die überarbeitete Präsentation alle Punkte des Briefings abdeckt. Die KI greift nur auf diesen Ordner zu und gibt an, auf welche Dateien sie sich bezieht, sodass Sie die Antworten direkt anhand der Quelle überprüfen können.

Schritt 5: Die finale Präsentation als Link versenden

Sobald der Kunde die Präsentation freigibt, veröffentlichen Sie sie als Link. Klicken Sie auf „Freigeben“, öffnen Sie den Tab „Veröffentlichen“, klicken Sie auf „Link erstellen“, benennen Sie ihn und wählen Sie aus, ob Downloads erlaubt sein sollen. Downloads sind in jedem Tarif verfügbar. Wenn Sie später eine Zahl aktualisieren, wird die veröffentlichte Version durch die Bearbeitung der Quelldatei in Fabric automatisch aktualisiert.

Wenn der Kunde plant, die Präsentation an Investoren oder Interessenten zu senden, kann er pro Empfänger einen eigenen veröffentlichten Link mit individuellem Namen erstellen und die Interaktionsanalysen aktivieren. Die Link-Analysen zeigen Aufrufe pro Link mit Datum, Standort und Gerät an; hierfür ist ein Pro- oder Team-Tarif erforderlich. Der Leitfaden So finden Sie heraus, ob ein Investor Ihr Pitch-Deck gelesen hat erklärt diese Einrichtung Schritt für Schritt.

Häufig gestellte Fragen

Wie holt man am besten Feedback zu einem Pitch-Deck von einem Kunden ein?

Geben Sie eine einzige Prüfungskopie für alle Prüfer mit Kommentarrechten frei, damit jede Anmerkung direkt auf der betreffenden Folie landet. Verfolgen Sie Änderungen nach, indem Sie jeden Kommentar nach der Umsetzung als erledigt markieren.

Können Kunden direkt auf PowerPoint-Folien in Fabric kommentieren?

Fabric speichert PPT- und PPTX-Dateien. Für Kommentare auf Folienebene laden Sie einen PDF-Export hoch, damit Prüfer Texte hervorheben und kommentieren können, oder Folienbilder, auf denen sie zeichnen können.

Benötigen Kunden ein Fabric-Konto, um eine Präsentation zu prüfen?

Nein. Externe Personen können freigegebene Links nutzen, ohne sich registrieren zu müssen.

Wie verhindere ich, dass Foliennummern zwischen Entwürfen durcheinandergeraten?

Bitten Sie die Prüfer, direkt auf der Folie selbst zu kommentieren, anstatt sich auf die Foliennummer zu beziehen. Kommentare bleiben an den Inhalt gebunden, sodass ein Umstellen von Folien die Bezüge nicht zerstört.

Kann ich ein Pitch-Deck während der Prüfung durch den Kunden vertraulich behandeln?

Ja. Geben Sie es nur für die Prüfer frei, die Zugriff benötigen, weisen Sie ihnen die Rolle des Kommentators zu und richten Sie im Pro- oder Team-Tarif einen Passwortschutz ein. Die Seite zu Datenschutz und Sicherheit in Fabric erläutert, wie Inhalte geschützt bleiben, solange Sie sie nicht freigeben oder veröffentlichen.

Können Kunden einen Link zu einer veröffentlichten Präsentation kommentieren?

Nein. Veröffentlichte Links dienen der reinen Ansicht und dem optionalen Download. Verwenden Sie für die Prüfung einen freigegebenen Link mit Kommentarrechten.

Kann die KI prüfen, ob die neue Präsentation mit dem Briefing übereinstimmt?

Ja. Speichern Sie das Briefing und die Präsentation in einem Ordner, öffnen Sie dort den KI-Assistenten und stellen Sie die Frage. Er antwortet auf Basis dieses Ordners und nennt die verwendeten Quellen.

Kann ich sehen, wer das finale Pitch-Deck geöffnet hat?

Erstellen Sie für jeden Empfänger einen separaten, benannten Freigabe-Link mit aktivierten Interaktionsanalysen. Die Analysen zeigen in den Pro- und Team-Tarifen die Aufrufe, das Datum, den Standort und das Gerät pro Link an.